Con cinco meses de antelación, en el hemisferio norte, los seguidores de Salesforce comenzamos a sentir las primeras brisas frescas del invierno. Desde el 17 de agosto han estado disponibles las Notas correspondientes al Lanzamiento de Winter ’23.
Como ya es costumbre, te ofrecemos una lista resumida de las novedades que consideramos más destacadas y que los administradores no deben dejar de probar en sus sandboxes de Winter ’23 (disponibles desde finales de agosto) y sus organizaciones de producción. Esta selección es sólo un aperitivo que esperamos te anime a ir por el plato fuerte. Para ayudarte a digerir todo esto fácilmente, Salesforce pone a tu disposición en Trailhead el módulo Release Highlights, donde encontrarás demos y foros comunitarios. Puedes también consultar la página #LearnMOAR y ver los nuevos trailmixes.
Durante la primera quincena de octubre las primeras funcionalidades de Winter ’23 deben haber llegado a tu organización, no te pierdas un detalle y consulta las fechas exactas en el calendario de mantenimiento.
A continuación, las mejoras que nuestros administradores han considerado de gran utilidad.
Mejoras generales en Salesforce
1- Estar preparado para la activación automática de la autenticación multifactorial.
Desde el 1 de febrero de 2022, entró en vigor, progresivamente, el requisito de utilizar la autenticación multifactorial (MFA) para acceder a los productos de Salesforce. Independientemente de que estén iniciando sesión directamente o utilizando el inicio de sesión único (SSO), todos deberán hacerlo por MFA. En el primer semestre de 2023, Salesforce activará automáticamente MFA para inicios de sesión directos. Desde finales de septiembre, MFA se convertirá en una parte permanente del proceso de inicio de sesión de Salesforce. Si quieres evitar afectaciones a tus usuarios, activa MFA lo antes posible, puedes apoyarte en el Multi-Factor Authentication Assistant:
Setup y hacer clic en MFA
Mejoras en reportes y tableros
2- Revisar la estructura de un tipo de reporte personalizado durante la creación de reportes.
Esta nueva funcionalidad te permite ver la estructura de los tipos de reportes personalizados disponibles, pudiendo así escoger el que se ajuste a lo que necesitas. Además, en el panel detalles podrás ver las relaciones entre los objetos vinculados y la información sobre herramientas te mostrará la explicación sobre estos vínculos.
Mejoras en el Generador de aplicaciones Lightning
3- Mejorar las páginas de registros de nuevos objetos soportados con formularios dinámicos.
Los formularios dinámicos te permitirán configurar potentes páginas de registros de cuentas personales, contactos y oportunidades. ¿Cómo puedes lograr esto? En el Generador de aplicaciones Lightning:
Abre una cuenta (una página de registro de cuenta personal, contacto u oportunidad). Haz clic en la nueva pestaña Campos y coloca los campos en cualquier lugar de la página. También puedes automatizar este proceso migrando el componente Detalle de registro haciendo clic en el botón Formularios dinámicos.
4- Hacer más con los filtros de lista relacionada dinámica
Ahora en el Generador de aplicaciones Lightning, cuando filtres listas dinámicas relacionadas podrás utilizar varios valores de filtro. Antes sólo se podía filtrar por un valor de lista de selección.
En la página de registro de contactos, podrás filtrar una lista dinámica relacionada y mostrar todos los casos con prioridad media o alta.
Mejora en los permisos
5- Establecer seguridad, a nivel de campo, en conjunto de permisos en lugar de perfiles, durante la creación de campos (Beta).
Ahora al crear un nuevo campo de un objeto, podrás establecer la seguridad a nivel de campo (SNC). También podrás hacerlo cuando vayas a modificar un tipo de campo y en conjunto de permisos en lugar de solo en perfiles. Para habilitar esta funcionalidad:
Ve a Configuración, luego a Configuración de administración de usuarios y habilita la Seguridad de nivel de campo para conjuntos de permisos durante la creación de campos (Beta).
Mejora en la colaboración
6- Activar protección más sólida para la información personal de sus usuarios (Actualización de versión).
Esta actualización estuvo disponible por primera vez en Spring ’22 y será aplicada ahora en Winter ’23. La nueva funcionalidad sustituye la configuración, Ocultar información personal. Gracias a ella, evitarás que la información personal de los usuarios sea accedida por usuarios externos (usuarios de portal o comunidad). Además, esta característica llamada Información de identificación personal (IIP), le permite seleccionar qué campos personalizados o estándar en el registro de usuarios deben protegerse.
Mejora en la configuración general de las personalizaciones
7- Clonar aplicaciones Lightning (Beta).
Es una atractiva funcionalidad que permitirá a los administradores ahorrar muchísimo tiempo. A través del administrador de aplicaciones, podrás crear una aplicación Lightning personalizada, haciendo una copia de otra ya existente.
Mejora en las funciones de productividad de las ventas
8- Seguir y ordenar todas tus tareas en la Cola de trabajo.
Ahora a través de este componente disponible en todo Salesforce, los usuarios pueden ver todas las tareas que tienen asignadas. Con la Cola de trabajo anclada en la Barra de utilidades, los usuarios pueden ver, ordenar y organizar todas sus tareas en una sola vista accionable. Los usuarios de Sales Engagement también pueden ver tareas de cadencias. Al agregar la Cola de trabajo a la Barra de utilidades, los usuarios pueden aplicar etiquetas a las tareas y personalizar cómo las organizan.
Puedes seleccionar una tarea para ver detalles, aplicar una etiqueta o realizar una acción.
Mejoras en Flow Builder
9- Cortar y pegar elementos de flujo.
Al cortar y pegar podrás cambiar fácilmente el orden de los elementos de flujo en el diseño automático. Esta opción no existía antes, por lo que debías copiar, pegar el elemento y eliminar el original. Además, tenías que actualizar el nombre de API del elemento recién pegado. Ahora, esta es una acción perfecta en Flow Builder.
10- Seleccionar múltiples registros en el componente de pantalla de flujo Búsqueda.
Gracias a este componente, puedes buscar y seleccionar más de un registro. También puedes especificar un máximo de selección y uno o más registros predeterminados de la siguiente forma:
Agrega el componente Búsqueda al flujo de pantalla y establece el campo Máximo de selecciones en un valor mayor que 1.
11- Utilizar los operadores In y Not In en flujos para encontrar registros relacionados.
Estos nuevos operadores permiten a un flujo acceder a una colección de valores primitivos para obtener registros relacionados sin usar un Loop. De esta forma el flujo funcionará más rápido, pues utiliza menos consultas SOQL y declaraciones DML. Los operadores In y Not In son compatibles con las colecciones de tipo Texto, Número, Fecha, Fecha/Hora, Moneda y Booleano. Estos operadores forman parte de los elementos Obtener registros, Actualizar registros y Eliminar registros.
Esperamos te haya resultado interesante nuestra selección. Además, te recomendamos que no dejes de revisar las actualizaciones de versión, asegúrate de probarlas con tiempo suficiente. A través del correo electrónico hello@theskyplanner.com puedes comunicarte con nuestros administradores, todos poseedores de experticia certificada.
