Para los amantes y seguidores de Salesforce, recientemente han ocurrido 3 eventos muy importantes con vista al lanzamiento de Salesforce Summer’22:
- Desde el 21 de abril de 2022 están disponibles las Organizaciones de Prelanzamiento, para que puedas probar en un ambiente de producción limpio, características del próximo Lanzamiento de Salesforce Summer’22.
- 6 días después, el 27 de abril de 2022 fueron publicadas y accesibles desde la Ayuda de Salesforce, las Notas de este nuevo lanzamiento.
- Y desde el 6 de mayo de 2022, con la actualización de tu Sandbox, has tenido la oportunidad de probar todas las nuevas funcionalidades del Summer´22, esta vez con tu configuración específica.
El próximo gran momento será la actualización de tu instancia de producción. Para verificar la fecha de actualización consulta aquí. Ingresa tu nombre de instancia o dominio y haz clic en la pestaña de mantenimiento. Una forma aún más rápida de obtener esta información es consultando la información de la empresa dentro de Configuración en tu organización de Salesforce.
No obstante, estos son los 3 principales fines de semana de lanzamiento de Summer’22:
- 20 de mayo de 2022
- 3 de junio de 2022
- 10 de junio de 2022
¡Ahora llegó el momento que más nos emociona! Compartir contigo nuestra selección de lo más destacable que hemos identificado en las Summer ’22 Release Notes de Salesforce. Debes tener en cuenta que algunas de estas funcionalidades afectarán a los usuarios en cuanto se aplique la actualización y habrá otras nuevas que, para que puedan ser usadas, necesitarán de la intervención de los administradores.
Nuestra selección
Mejoras generales en Salesforce
El requisito de Multi-Factor Authentication (MFA) está en vigor y se acerca la aplicación forzosa
Desde el 1ro de febrero de 2022 todos los usuarios deben usar MFA cuando inician sesión en su organización de Salesforce, ya sea que inicien sesión directamente con un nombre de usuario y contraseña o mediante SSO. Si aún no has terminado de implementar MFA, ten en cuenta que Salesforce habilitará y aplicará MFA de manera automática próximamente.
Crear Campos de Dirección Personalizados (Beta)
Ahora tus datos podrán ser más precisos gracias a la posibilidad de personalizar el campo Dirección. Para que este campo esté disponible debes configurar las listas de selección de Estado y País/Territorio.
Búsqueda de Einstein
Descubrir los objetos y campos disponibles para los usuarios con el Gestor de búsquedas
La página del Administrador de Búsqueda te mostrará todos los objetos y campos que pueden ser buscados por tus usuarios. Podrás filtrar además para verificar si se puede buscar o no un campo determinado, lo que te ahorrará tiempo y facilitará la búsqueda.
Formatos de búsqueda para Salesforce Classic cambia a Formato de botón de Vista de lista
En Configuración de Salesforce Classic, la página Search Layouts, pasó a llamarse List View Button Layout.
Análisis: Reportes y Tableros
Encontrar el tipo de reporte más adecuado para nuevos reportes (disponible de forma general)
Con esta versión mejorada del selector de tipos de reporte, podrás acceder fácilmente a los reportes que has usado recientemente, podrás ocultar los que no necesitas, ver los campos y objetos que incluyen y si son estándares o personalizados.
Modificar campos múltiples en la página de ejecución de reportes (disponible de forma general)
Ahora puedes actualizar varios registros, sin volver a ejecutar los informes. Cada vez que apliques una edición, el color de fondo del campo cambiará para indicar que tiene un nuevo valor. Una vez realizados todos los cambios, podrás guardarlos todos a la vez con un clic.
Limitar los resultados en los reportes tabulares
Podrás acceder rápidamente a los registros más relevantes, estableciendo un límite de filas para los resultados de un reporte. Esto te permitirá, además, disminuir el tiempo de procesamiento.
Crear reportes basados en objetos de Salesforce seleccionados (beta)
Ahora desde la ventana Crear Reportes, puedes filtrar por aquellos que contienen los objetos Salesforce que hayas seleccionado.
Incorporación de la mediana en las funciones de resumen
En los informes estadísticos, ahora estará disponible la función mediana, para resúmenes de todos los tamaños.
Gestionar reportes y tableros en Inicio de Analytics (beta)
Analytics Home es el nuevo espacio donde se reúne todo tu contenido de análisis de Salesforce, tanto reportes como tableros y donde obtendrás una poderosa experiencia de búsqueda y una mejor organización.
Personalización
Colaboración
Controlar el acceso a registros de objetos externos con reglas de restricción
Esta es una capa de seguridad que restringe el acceso de ciertos usuarios a los registros que no son esenciales para su trabajo. Estas reglas de restricción pueden ser aplicadas sobre objetos externos.
Crear y modificar registros a los que se aplica una regla de restricción
Las reglas de restricción ya no impiden que los usuarios creen o editen un registro. Los usuarios pueden crear un registro al que posteriormente una regla de restricción bloquee su acceso.
Ajustar permisos de reglas de restricción
Los permisos Ver todo o Modificar todo ahora funcionan igual que los permisos Modificar todos los datos y Ver todos los datos. Las reglas de restricción ya no bloquean el acceso a los registros para estos usuarios.
Evitar el acceso de los usuarios a campos de información personal
Los usuarios con permisos amplios como Ver todos los datos y Ver todos los usuarios, ya no pueden ver información de identificación personal. Ahora deberás asignarles el permiso Ver datos de campos ocultos (View Concealed Field Data).
Campos: Lista de Selección
Gestión masiva de valores de listas de selección (Beta)
Ahora puedes eliminar, activar, desactivar o reemplazar a la vez, varios valores de campos de lista de selección personalizados. Antes, solo podías hacerlo uno a uno.
Obtener una lista de campos de lista de selección con valores inactivos
Podrás administrar los valores inactivos en tus listas de selección, siendo posible además aplicarles límites para mejorar el rendimiento del sistema. Incluso, podrás recibir notificaciones por correo electrónico cuando los campos de la lista de selección personalizados tengan más de 4000 valores inactivos.
Limpiar valores de lista de selección inactivos (Beta)
Con esta opción, ya no tendrás que eliminar uno a uno los valores de lista de selección inactivos y no utilizados. Ahora podrás hacerlo de manera masiva.
Aprender qué valores de la lista de selección son duplicados
Al adicionar nuevos valores a tu lista de selección, si alguno de ellos ya está incluido, recibirás una notificación. En ella no solo se te informará que existen valores duplicados, sino también podrás ver cuáles son estos.
Configuración General
Personalizar y filtrar listas relacionadas en el Generador de aplicaciones Lightning
Con el nuevo componente Dynamic Related List – Single, podrás personalizar las listas relacionadas, directamente desde Lightning App Builder, en lugar del editor de formato de página
Salesforce Flow
Generador de flujo
Utilizar fórmulas como condiciones de entrada de flujos
Ahora en el elemento Inicio de un flujo desencadenado por registro, hay disponible un generador de fórmulas. Además, puedes verificar la sintaxis de la fórmula y detectar errores mientras trabajas, en lugar de esperar hasta que guardes el flujo.
Agregar encabezados de secciones a pantallas de flujo
Los encabezados de sección permiten crear una experiencia visual más organizada y resaltar los elementos más importantes en una pantalla. Las secciones que incluyen encabezados están abiertas de forma predeterminada, pero se pueden contraer.
Encontrar elementos de flujo conectados más rápidamente con las mejoras en el conector Ir A
Con las mejoras introducidas a los conectores Ir A para resaltar y hacer ajustes de canvas, ahora puedes encontrar fácilmente elementos conectados en tu flujo.
Explorador de desencadenadores de flujos
Flow Trigger Explorer te permite administrar el orden de ejecución de los flujos desencadenados por registros, sin abrir ni editar flujos individuales. Sólo tendrás que arrastrarlos a conveniencia.
Acceder al Explorador de desencadenadores de flujos desde el Gestor de objetos
Ahora podrás acceder a Flow Trigger Explorer directamente desde Object Manager, lo que te permitirá administrar rápidamente tus flujos desencadenados por registros.
Prueba y depuración de flujos
Probando, uno, dos, tres, Flow (Beta)
Con Flow Builder, antes de activar un flujo desencadenado por registro, ahora puedes probarlo y verificar rápidamente sus resultados esperados. Así, podrás identificar fallas en el tiempo de ejecución del flujo y cada vez que lo modifiques podrás volver a probarlo Ten en cuenta que estas pruebas no soportan flujos que se ejecutan cuando un registro es eliminado.
Gestión de flujo y proceso
Ya es hora de que inicies la transición a Flow Builder. La herramienta Migrar a flujo ahora admite más tipos de reglas de flujo de trabajo, incluidas la mayoría de las fórmulas de criterios de reglas.
Ventas
Cambios en funciones fundamentales de ventas
Compartir campañas individuales con colegas en Lightning
Ahora el propietario de una campaña puede establecer la configuración de uso compartido y ver la jerarquía correspondiente también desde Lightning Experience. De esta forma, puede compartir manualmente un registro de campaña individual con otro usuario de Salesforce.
Ya no necesitarás comunicarte con el Soporte de Salesforce para habilitar una Cuenta Personal. Eso sí, debes tener en cuenta que una vez que la habilites, no puedes volver a deshabilitarla.
Funciones de productividad: Captura de actividad de Einstein
Gestionar asociaciones entre emails capturados automáticamente y registros relacionados
Ahora puedes anular las asociaciones que se crean automáticamente entre los emails capturados por el Einstein Activity Capture y la cronología de actividad de los registros relacionados (cuenta, contacto, cliente potencial, oportunidad, contrato y cotización). En su lugar, podrás adicionar otras asociaciones que consideres más relevantes.
Ver más información cuando no se comparten automáticamente los emails automatizados o confidenciales
Einstein Activity Capture no comparte automáticamente en el activity timeline, aquellos correos que contienen información confidencial o que son respuestas automáticas. Ahora podrás ver la razón por la cual estos correos no se compartieron y si decides lo contrario, cambiar la configuración para compartirlos.
Calendario
Crear un evento con rapidez al hacer clic en la vista de disponibilidad
Para crear un evento, ya no tienes que hacerlo desde Mis eventos en la vista de disponibilidad. Ahora puedes escanear quiénes están libres y desde esa misma vista crear el evento directamente en cualquiera de los calendarios que se muestren.
Expandir y contraer listas de usuario
Podrás ahorrar espacio en la pantalla colapsando las listas de usuarios con varios calendarios. Salesforce recordará tu preferencia la próxima vez que te autentiques.
Seguridad, Identidad y Privacidad
Activar dominios mejorados (Actualización de versión)
Debes habilitar la opción de dominios mejorados en My Domain para cumplir con los últimos estándares de navegador y seguridad. Los formatos de dominio consistentes mejoran la experiencia del usuario y estandarizan las URL para su uso en código personalizado y llamadas API. Debido a que esta actualización afecta las URL de la aplicación, incluidos los sitios de Experience Cloud, los sitios de Salesforce y las páginas de Visualforce, te recomendamos que habilites los dominios mejorados antes de que se aplique esta actualización.
Dominios
Utilizar dominios mejorados en entornos sandbox nuevos y actualizados
La opción de dominios mejorados está habilitada de manera predeterminada en tus sandboxes nuevos y actualizados. Así podrás probar mejor esta opción. No obstante, si en tu organización de producción no está habilitada, puedes deshabilitarla aquí también.
Redirigir sus direcciones URL de sitio tras activar dominios mejorados
Cuando habilitas dominios mejorados, las URL *.force.com para tus sitios de Experience Cloud y sitios de Salesforce cambian. Para minimizar las interrupciones en la navegación debido a estos cambios, puedes elegir si redireccionas esas URLs públicas a las nuevas que se crearon o si devuelves un mensaje de error.
Esperar 15 entre los cambios de dominio
Para evitar posibles conflictos entre procesos de seguimiento, como las actualizaciones de CNAME y DNS, tendrás que esperar al menos 15 minutos entre dos cambios que requieran aprovisionamiento.
Gestión de acceso e identidad
Prepararse para la aplicación y la activación automática de la autenticación de múltiples factores
Puedes activar MFA para todos los usuarios de tu organización, sólo con hacer clic en un checkbox. Esta configuración es la forma más rápida de satisfacer el requisito de MFA.
Excluir a los usuarios exentos de la habilitación automática y aplicación futuras de MFA
Debes utilizar el nuevo permiso de usuario, Waive Multi-Factor Authentication for Exempt Users para excluir por tu cuenta los casos de uso que estén exentos del requisito MFA. Así, evitarás que en el futuro Salesforce habilite y aplique automáticamente este requisito de autenticación.
Servicio
Canal de Mensajería
Messaging para In-App y Web permitirá iniciar una nueva conversación con los clientes en tu aplicación móvil o sitio web. Para ello, brinda soporte mejorado previo al chat, que hace posible identificar las necesidades del cliente y acceder a los registros antes de que el agente se conecte en la Consola de servicio. La mensajería para In-App y Web estará disponible a partir del 15 de junio de 2022.
Agregar un bot mejorado a la mensajería para web y en aplicación
Podrás adicionar además un bot mejorado a tu opción de Messaging para In-App o y Web. Esto te permitirá aliviar la carga de los agentes de servicio y aprovechar el enrutamiento flexible con Omni-Channel Flow.
Canal de Voz
Transferir llamadas con mayor eficiencia
Nuevas opciones disponibles harán que la transferencia de llamadas pueda realizarse de manera más eficiente. Los agentes de servicio podrán transferir a la persona que llama a un flujo utilizando Omni-Channel Flow, Contarán para ello con nuevos filtros de transferencia que les permitirán ahorrar tiempo y transferir llamadas basándose en una categoría o la disponibilidad del agente. Incluso podrán marcar como favoritos a aquellos agentes a los que suelen transferir llamadas con mayor frecuencia y así agilizar el proceso.
Ahora también serán soportadas las transferencias a ciegas y además con la opción click-to-call tendrán mayor flexibilidad para transferir directamente una llamada a cualquier número de teléfono en Salesforce.
Gestionar distribuciones de autores de llamadas con la irrupción del supervisor
Esta nueva alternativa facilita la intervención de los supervisores cuando se escala una llamada con la funcionalidad de irrupción, agregada al Monitoreo de llamadas en Omni Supervisor. Los supervisores pueden escuchar una llamada en curso desde Omni Supervisor y unirse a ella para ayudar rápidamente a un agente.
Asignar agentes en tiempo real con indicadores de agente
Los agentes podrán activar un indicador durante una llamada en curso para alertar a su supervisor cuando necesitan ayuda inmediata. Esto permitirá que el monitoreo pueda realizarse en tiempo real.
Canal de Enrutamiento
Elevar indicadores y enviar mensajes de susurros en más canales
Los canales mejorados Phone, Messaging for In-App y Messaging for Web admiten activación de indicdores y mensajes susurrados. Antes, únicamente el canal estándar de Service Chat soportaba el levantamiento de banderas, pero los mensajes se podían enviar solo de manera unidireccional: del supervisor al agente. Ahora ya podrá hacerse en ambas direcciones.
Personalizar la experiencia de agentes con sonidos de alerta de OmniCanal
Ahora podrás notificar con sonidos personalizados a los agentes, cuando un trabajo es enrutado hacia ellos en Omni-Channel. Es posible además seleccionar sonidos diferentes para canales de servicios distintos o para grupos de agentes.
Pardot
Experiencia de especialistas de marketing
Mejorar la automatización con mejoras de acciones de finalización
Nuevas opciones en las acciones de finalización te permitirán una mejor automatización de tus tareas. Ahora podrás aplicar estas acciones a un subconjunto de prospectos que cumplan con determinadas condiciones fijadas por ti. Igualmente, podrás combinar acciones de finalización estándares y condicionales.
Retirada de la función Programas de goteo de Pardot
Finalmente se retirarán los Programas por Goteo de Pardot en junio de 2022. Por lo tanto, si tienes programas de goteo activos, debes convertirlos a programas de Engagement Studio.
Esta función ya fue eliminada con el lanzamiento de Winter ’22 para los clientes que no la estaban utilizando.
Datos y contenido
Mejoras en la experiencia de páginas de destino mejoradas
La experiencia mejorada de la Página de Destino incluye ahora soporte para iFrames en componentes HTML y otras mejoras en la interfaz de usuario. Se realizaron cambios en la pestaña Página de destino, los registros de la página de destino y en el generador.
Desarrollo
API
Redactar consultas con la API de GraphQL (Beta)
GraphQL es una plataforma de consulta y mutación de datos de código abierto para APIs. Con ella puedes enviar y recibir datos de manera más eficiente, logrando así que tu aplicación tenga un mejor rendimiento que si usaras las APIs REST. En una sola solicitud, podrás consultar todos los datos que desees, recibiendo solo los que necesitas. Además, podrás agregar registros, solicitar campos explícitos, etc.
Apex
Llamar a acciones invocables desde Apex (Vista previa del desarrollador)
Podrás hacer esto utilizando esta nueva clase de Apex: Invocable.Action. Para la vista previa del desarrollador, esta función solo está disponible en organizaciones scratch.
Sales Cloud Einstein
Estimar la rentabilidad de Puntuaje de prospectos de Einstein para su compañía
A partir de la actualización de Einstein Readiness Assessor, esta herramienta podrá además estimar el valor de Einstein Lead Scoring para tu empresa, basándose para ello en tus cifras actuales de conversión y adquisición de clientes potenciales.
Release Update
Medir el consumo de tiempo de CPU de flujos y procesos de forma precisa (Actualización de versión)
Con esta actualización, Salesforce puede medir, registrar y limitar de manera más precisa el tiempo consumido por flujos y procesos, sin importar la versión de la API de tiempo de ejecución. Así, si los flujos y procesos ejecutan algún elemento, nodo de criterio o acción que comprometa el límite del CPU, estos fallarán.
Activar mejoras de desempeño de navegador para Salesforce CPQ (Actualización de versión)
Disponible desde Summer ’21, esta actualización se aplica en el lanzamiento de Summer ’22. Con ella, Salesfoce CPQ utiliza Web Components V1, lo que le permite ejecutarse más rápidamente en navegadores compatibles.
Actualizar de forma segura direcciones de email y restablecer contraseñas (Actualización de versión)
Esta es una actualización que estuvo disponible por primera vez con el lanzamiento de Summer ’21 y fue aplicada en Spring ’22, pero no tuvo éxito en algunas organizaciones. A partir del lanzamiento del Summer ’22, estas organizaciones que tuvieron problemas ya pueden aplicarla.
Con la actualización, al modificar la dirección de correo electrónico de un usuario, este cambio solo se activará una vez que dicho usuario haya restablecido su contraseña a través del link que se le envíe. Anteriormente, la dirección se activaba inmediatamente después de cambiarla, sin efectuarse la verificación.
No pierdas la oportunidad de explotar al máximo las funcionalidades que te ofrece Salesforce en cada lanzamiento. Realiza todas las pruebas que necesites, consulta las notas de tu interés y si tienes dudas, no vaciles en contactarnos. Escríbenos a hello@theskyplanner.com y con gusto te ayudaremos.
