En la actualidad, la mayoría de las empresas se encuentran inundadas de datos, los cuales no valen nada, si no son analizados, convertidos en información y después en conocimiento. Tener conocimiento te brinda gran poder a la hora de predecir tendencias, identificar oportunidades y establecer patrones, lo cual te servirá de guía durante la toma de decisiones y en la definición de estrategias de negocio.
Tableau, como parte del ecosistema de Salesforce, actuaría como un oráculo. Una plataforma a través de la cual puedes hacer consultas sobre tus datos y recibir respuestas reveladoras, fáciles de comprender y presentadas en atractivas visualizaciones.
Esta potente plataforma de análisis está compuesta por una amplia gama de productos, entre los que se encuentran Tableau Desktop, Tableau Prep y Tableau CRM, renombrado por Salesforce como CRM Analytics en abril de 2022.
Existe gran confusión entre los usuarios con respecto a estas herramientas. En la práctica pudiera surgir una pregunta: ¿Implementar Tableau sin Tableau CRM, sólo Tableau CRM o ambas? Con este artículo pretendemos que encuentres la respuesta.
¿Qué es Tableau?
Tableau es una plataforma de análisis visual orientada a satisfacer casos de uso de todas las áreas de la empresa. Ayuda a personas y organizaciones a explorar y mejorar la interpretación de sus datos. Esta solución revolucionó el mundo de la inteligencia de negocios (BI), permitiendo aprovechar al máximo el potencial ilimitado que ofrecen los datos independientemente de su origen.
Poderosa, segura y flexible, Tableau es una plataforma que puede ser implementada con independencia del ecosistema de Salesforce. Eficaz e intuitiva, esta es una herramienta que puede ser muy útil a la hora de resolver problemas y definir el futuro de una empresa. Tableau, líder en el mercado de la inteligencia de negocios, se caracteriza por:
- Mejorar los flujos de análisis y hacer que los datos, a través de la visualización, sean más accesibles para cualquier profesional de la organización.
- Permitir la combinación de datos, método utilizado para relacionar los datos de fuentes secundarias con la fuente de datos principal, directamente en una vista.
- Facilitar la colaboración en torno a los datos. En segundos podrás compartir tus libros de trabajo o paneles con miembros de tu organización, a través de Tableau Server o Tableau Cloud, y trabajar en ellos en equipo.
- Posibilitar la interacción con gráficos, informes y paneles en tiempo real. Con un clic, Tableau le da sentido a tus datos y los muestra en un gráfico, ya sea de barras, pastel o cualquier otro.
¿Qué es Tableau CRM?
Tableau CRM, inicialmente conocida como Einstein Analytics y actualmente renombrada como CRM Analytics, es una solución de análisis, tanto empresarial como de clientes donde se integran IA, aprendizaje automático y BI. Ha sido optimizada para su utilización dentro de aplicaciones de Salesforce CRM y revelar los secretos que esconden sus datos, siendo esta la base para la generación de asombrosos modelos predictivos.
CRM Analytics es muy flexible y entre sus principales características se encuentran:
- Proporciona a los usuarios de Salesforce CRM información útil, obtenida del análisis automático de millones de registros, para la creación de flujos de trabajo más eficientes y confiables.
- Provee a las empresas elementos importantes para evaluar y adoptar decisiones en momentos críticos.
- Es un producto nativo de Salesforce por lo que ambos se integran perfectamente. Puedes, de forma segura, conectarte directamente a tus datos en el CRM y compartir información relevante de tu empresa en Chatter.
- Está diseñada para brindar inteligencia de negocio a usuarios del CRM en todas las industrias y a través distintos dispositivos, habiendo sido optimizada para móviles ya sean Android o iOS.
Tableau CRM no sólo te ayuda a comprender lo que sucedió, a partir de los datos históricos, sino también a tener una visión del futuro utilizando predicciones.
¿Tableau o Tableau CRM?
En combinación, estas herramientas son una potencia en el análisis de datos, destacándose las siguientes ventajas:
- Podrás conectarte a cualquier fuente de datos que te interese, independientemente de su origen, ya sea Salesforce, Tableau o externa.
- Permitirá a todos los usuarios de tu empresa disfrutar de los potentes análisis que pueden obtenerse a partir de la combinación de las capacidades de análisis visual de Tableau con las capacidades de IA de CRM Analytics.
- Todos en tu empresa tendrán acceso a los resultados obtenidos pues se podrán publicar en Tableau, Salesforce o integrados en portales y aplicaciones externas.
Funcionan mejor juntos, no obstante, para su aprovechamiento por separado deberás tener bien claro lo siguiente:
| Tableau es lo que necesitas | CRM Analytics es lo que necesitas |
|---|---|
| Si buscas una solución de BI que involucre a todas las áreas de la empresa, que explore en una amplia gama de datos y satisfaga gran cantidad de casos de uso. | Si buscas una solución orientada al equipo de Ventas o Servicios, que se integre con el CRM Salesforce y proporcione información basada en IA. |
Puedes apoyarte en este árbol de decisión si aún tienes dudas:
Poder usar los datos para predecir o controlar el futuro de una empresa, necesita de la habilidad de personas bien capacitadas. No lo dudes, coloca tus datos en nuestras manos, escríbenos a hello@theskyplanner.com, nuestro equipo a partir de su experticia certificada, convertirá tu negocio en un éxito.
