Aunque las últimas previsiones económicas generan cierto optimismo, el panorama mundial continúa siendo sombrío. En medio de este escenario, como símbolo de renacimiento y esperanza, Salesforce nos ha estado recordando desde mediados de diciembre que la primavera llegará. Bajo el lema, “impulse el ahorro de costos y aumente la eficiencia con nuevas innovaciones”, el lanzamiento de Salesforce Spring ’23 brinda a las empresas soluciones orientadas a potenciar su productividad.
Que tu organización disfrute al máximo los beneficios de esta nueva versión, debe ser prioritario. Para garantizar esto existen aspectos básicos que debes tener en cuenta:
1- Dominar con exactitud la fecha en la que la instancia donde se encuentra tu organización de producción será actualizada. En base a esta fecha deberás planificar las actividades asociadas a esta etapa de lanzamiento. Puedes consultar aquí el calendario de mantenimiento.
2- Identificar cuál será el impacto del lanzamiento sobre tu organización. Para esto debes estar atento a las fechas de:
- Disponibilidad de las organizaciones de prelanzamiento. En estas puedes explorar y familiarizarte con la nueva versión.
- Actualización de tu sandbox. Es muy importante esta fecha pues es la oportunidad de probar el funcionamiento de los principales casos de uso de tu sistema en la nueva versión.
3- Revisar las notas del lanzamiento y documentarte sobre las nuevas funcionalidades que podrías aprovechar. Para ayudarte, Salesforce pone a tu disposición en Trailhead, el módulo Release Highlights, donde encontrarás demos y foros comunitarios. Puedes también consultar la página #LearnMOAR y ver los nuevos trailmixes.
Cada periodo de lanzamiento es vivido por nuestro equipo con gran entusiasmo. No dejamos de sorprendernos con la cantidad de actualizaciones, correcciones y nuevas funcionalidades que descubrimos en las Release Notes. Como se ha hecho tradición, nos gustaría compartir contigo una selección con las notas más importantes para las organizaciones con las que trabajamos. En esta ocasión la selección está orientada principalmente a los administradores.
Mejoras generales en Salesforce
Prepararse para MFA: La activación automática comienza en Spring ’23
La activación automática se realizará sólo para inicios de sesión directos. Los usuarios que acceden a través de SSO (Single Sign-On) deberán satisfacer este requisito utilizando el servicio de MFA de su proveedor de SSO. Este proceso se realizará por fases y si deseas conocer cuándo será afectada tu organización puedes consultar Activación automática de MFA: Determinar cuándo y cómo está afectada su organización (Actualización de versión).
Mejoras en las personalizaciones
Campos
Limitar el número de valores de lista de selección inactivos (Actualización de versión)
Esta actualización implica que se elimine la opción Retirar límite superior de valores de lista de selección inactivos, siendo entonces 4 000 el número máximo. La actualización se aplicará forzosamente en Summer ’23.
Gestionar valores de lista de selección de forma masiva (Disponible de forma general)
Te permite eliminar, activar, desactivar o sustituir múltiples valores de campos en listas de selección personalizadas. Junto a cada valor en la lista de selección hay una casilla de verificación, podrás seleccionar valores múltiples y utilizar uno de los nuevos botones: Eliminar seleccionado, Desactivar seleccionado, Sustituir seleccionado o Activar seleccionado.
Generador de aplicaciones Lightning
Agregar opciones de guardado para cuentas, casos y prospectos con Formularios dinámicos
La opción de guardado aparecerá en el pie del cuadro de diálogo de creación, modificación o duplicación. Esta opción solo estaba disponible en formatos de página.
Ver más registros en listas relacionadas dinámicas
Ahora, al igual que en otras listas relacionadas, las listas relacionadas dinámicas incluyen un vínculo Ver todo, de modo que podrás ver una lista completa de registros relacionados. Hasta el momento, los usuarios solo podían ver un máximo de 30 registros en la página de detalle de registro.
Mejorar páginas de registro de casos y prospectos con Formularios dinámicos
Antes, los Formularios dinámicos sólo estaban disponibles para páginas de registros de cuenta, cuenta personal, contacto y oportunidad. Ahora también podrás utilizarlos en la configuración de las páginas de registros de casos y prospectos.
Permisos
Elije la visualización de conjuntos de permisos al configurar la seguridad a nivel de campo (Beta)
Al configurar o cambiar la seguridad a nivel de campo, podrás seleccionar por conjuntos de permisos con permisos de objetos o por todos los conjuntos de permisos.
Aplicar y automatizar el acceso masivo con políticas de acceso de usuarios (Beta)
Las políticas de acceso de usuarios te permiten utilizar criterios declarativos que otorgan o eliminan el acceso de los usuarios a licencias de paquetes administrados, licencias de conjunto de permisos, colas, grupos etc. Podrás basarte en derechos o atributos de los usuarios, cuando necesites realizar una migración de accesos. Además, con las políticas de acceso podrás definir acciones que desencadenen cambios automáticamente en los derechos de los usuarios mientras son creados o actualizados.
Mejoras en Reportes y tableros
Crear filtros de reporte personalizados
A partir de ahora, cuando crees un reporte podrás configurar un filtro que personalice los resultados para cada usuario. Cuando configures el filtro en un campo de usuario, deberás seleccionar la opción de valor relativo.
Suscribirse a más reportes y tableros
Los usuarios de una organización Unlimited Edition podrán suscribirse a un máximo de 15 reportes y 15 tableros. El límite anterior era de 7 reportes y 7 tableros. Si deseas aumentar tu límite de suscripción y tienes una edición diferente, deberás hacer contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Salesforce.
Mantenerse informado sobre suscripciones de reportes y tableros
Podrás conocer a qué reportes, tableros u otros activos de análisis están suscritos tus usuarios. Además, podrás administrar el acceso a los datos determinando qué tipo de archivos adjuntos se envían, quién los recibe y quién es el usuario que los ejecuta.
Mejoras en el Flow Builder
Construir pantallas con componentes interactivos (Beta)
Esta nueva funcionalidad posibilita que componentes de la misma pantalla se puedan comunicar entre sí, lo cual ayuda a reducir el número de pantallas por las que navegan los usuarios. Para que un componente influya en otro, ya no tienen que colocarse en pantallas separadas.
Agregue campos de búsqueda a sus pantallas de flujo con facilidad
Además de agregar estos campos podrás, dentro de una pantalla de flujo, crear un registro directamente desde el campo Búsqueda con Formularios dinámicos para Flow.
Consultar descripciones de elementos en el lienzo de Flow
Ya no es necesario abrir un elemento dentro de un flujo para acceder a la descripción proporcionada por el usuario. Esta podrá ser consultada desde el formato automático de manera más fácil, incluso con solo pasar el mouse por encima del elemento.
Mejoras en los Casos de Service Cloud
Prevenir casos duplicados con hilos Lightning en Email para registro de casos
Basado en tokens y encabezados, los hilos Lightning son un nuevo enfoque de los hilos de Email. Durante el registro de casos, se hacen coincidir los emails entrantes con casos correspondientes, evitando así la creación de un nuevo caso cuando exista un caso relacionado.
Registrar una llamada desde el componente Actividades de un caso
Te permite interactuar con registros de casos, así como con cualquier otra página de Lightning Experience. Los agentes pueden registrar una llamada desde el componente Actividades de Lightning Experience directamente.
Contraer emails salientes e incluir solo contenido nuevo
Ahora cuando tus agentes respondan emails, el contenido de los hilos anteriores se excluye. De esta manera, se evita alcanzar los límites de tamaño para los emails salientes cuando se incluye solo nuevo contenido.
Mejoras generales en Marketing Cloud Account Engagement (Pardot)
Esperamos pronto acostumbrarnos a esta nueva denominación para Pardot. Encontrarás aun con el nombre anterior mucha documentación, pero poco a poco irá siendo sustituido.
Mejorar la eficiencia de tu unidad de negocio con el optimizador de Account Engagement (Beta)
Esta funcionalidad te ayuda además a anticiparte a problemas, mejorar los tiempos de envío de emails, mantener la ejecución del seguimiento de visitantes y otros. Las recomendaciones incluyen un vínculo directo al área de la aplicación donde debes realizar las acciones.
Monitorear errores de acciones externas para mantener la correcta ejecución de las automatizaciones
Te ayuda a identificar problemas en las integraciones de aplicaciones externas y su repercusión en automatizaciones, pasos y acciones. Logra solucionar errores que impiden que tus automatizaciones funcionen correctamente.
Revisar el uso de acciones externas
Desde Configuración de Account Engagement seleccionando Uso y límites, podrás consultar el uso de aplicaciones externas.
No pierdas la oportunidad de explotar al máximo las funcionalidades que te ofrece Salesforce en cada lanzamiento. Realiza todas las pruebas que necesites, consulta las notas de tu interés y si tienes dudas, no vaciles en contactarnos, escríbenos a hello@theskyplanner.com y con gusto te ayudaremos.
