Se acerca el verano en el hemisferio norte y no sólo el disfrute de la luz del sol, las playas y las cálidas temperaturas son motivos para ilusionarnos con su llegada. Para los amantes de Salesforce, el verano significa el lanzamiento de una nueva versión. Este es uno de los tres momentos del año en el que Salesforce pone a disposición de sus usuarios lo último y mejor de su tecnología.
Algunos puntos clave sobre cada lanzamiento son:
- La fecha exacta de los lanzamientos varía cada año, pero generalmente Salesforce anuncia, con varias semanas de anticipación, los momentos más importantes de estos períodos. En Summer ’23, debes mantenerte atento a las fechas que mostramos a continuación.
- Se incluyen nuevas características, correcciones de errores y mejoras para todos los productos de Salesforce: Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Einstein, AppExchange, etc. Estos cambios se realizan a partir de las necesidades y comentarios de la Comunidad Trailblazer.
Los clientes pueden empezar a familiarizarse con las actualizaciones y planear la implementación en sus organizaciones con suficiente antelación desde que están disponibles las Organizaciones de Prelanzamiento. - Junto con las nuevas características, cada lanzamiento también puede incluir cambios en la interfaz de usuario, APIs, herramientas de desarrollo y la plataforma.
Constituyen un hito para que los clientes de Salesforce puedan acceder a la última versión de la plataforma de forma automática y gratuita, lo que les permite aprovechar al máximo las actualizaciones para mejorar sus procesos empresariales y aumentar su productividad.
Notas del Lanzamiento Summer ’23 de Salesforce
Las notas de lanzamiento detallan las nuevas funciones, mejoras y correcciones de errores que se han agregado a la plataforma. Además, incluyen información sobre características que pueden estar obsoletas o eliminadas en la nueva versión. Como siempre son publicadas antes del lanzamiento, permite visualizar las capacitaciones y cambios que serán necesarios aplicar.
A continuación, te presentamos una selección de las notas que más nos han llamado la atención y que consideramos con mayor impacto para las organizaciones que administramos. Esperamos te sean de gran utilidad, no obstante, para que no te pierdas los detalles te recomendamos que consultes las Summer ’23 Release Notes.
Selección de las Notas de Salesforce Summer ’23 para Administradores
Mejoras en las personalizaciones
Las personalizaciones constituyen diferentes maneras de modificar e implementar las funcionalidades de Salesforce para adaptarlas mejor a los procesos y requisitos de una industria, sector o empresa específica.
Permisos
Gracias a esta funcionalidad podrás establecer la seguridad a nivel de campo cuando lo vayas a crear o en uno ya existente, incluso cambiarle el tipo si es personalizado. En los conjuntos de permisos ya no tendrás que trabajar con perfiles. Este cambio facilita el seguimiento de buenas prácticas en el control de acceso de usuarios, como lo es: utilizar conjuntos de permisos para administrar los privilegios de tus usuarios en lugar de perfiles.
Los administradores delegados, a partir de este lanzamiento podrán asignar o eliminar conjunto de permisos a los usuarios de su grupo sin embargo no podrán modificar estos conjuntos de permisos.
Generador de aplicaciones Lightning
Alinear campos horizontalmente en Secciones de campo
Esta novedad evita que los campos de las Secciones de campo de varias columnas colapsen hacia arriba cuando sus valores no ocupan el mismo espacio. Permite que, en las columnas de campos, cada campo permanezca alineado horizontalmente con su vecino en la misma fila. Ejemplo:
Habilitar formularios dinámicos en dispositivos móviles (Beta)
Al habilitar esta propiedad aumentarán las opciones de personalización en tus páginas de registros Lightning. Los usuarios móviles tendrán la misma experiencia que los usuarios de escritorio.
Optimiza las páginas de tu aplicación con los componentes de acordeón y pestañas
Con componentes Acordeón y Pestañas, lograrás que tus páginas Lightning sean más ordenadas y efectivas. En los componentes Acordeón puedes colocar y seccionar otros componentes. Además, puedes personalizar las etiquetas de cada pestaña y la sección de acordeón a tu gusto. Estos agrupadores estarán disponibles ahora en las páginas App, antes solo lo estaban en las de tipo Record.
Campos
Limita el número de valores de inactivos en las listas de selección
A partir de este lanzamiento, se restringe a 4,000 la cantidad máxima de valores inactivos en las listas de selección sin restricciones. En la página de Propiedades de Lista de Selección, en Configuración, será eliminado el panel que brinda la opción de quitar el límite superior para estos valores.
Di Hola a los valores de tipo saludo de las listas de selección en Lightning Experience
Antes debías cambiar a Salesforce Classic para realizar esta acción. Ahora, desde Configuración, podrás usar el Administrador de objetos para administrar los valores de Saludo en las listas de selección para los objetos, Individual, Cliente potencial, Contacto, Cuenta y Persona.
Refleja la diversidad de tus clientes con saludos neutrales al género
Esta opción te permite personalizar el campo Saludo para agregar títulos honoríficos o saludos no binarios específicos para tu empresa. El valor de Saludo de Lista de Selección, Mx., ahora estará disponible de forma predeterminada. Antes de recopilar datos relacionados con el género de tus clientes, deberás asegurarte de revisar las implicaciones de privacidad.
Mejoras en Reportes y tableros
Mejora tus visualizaciones con imágenes, texto enriquecido y widgets de panel
Con esta mejora podrás obtener unos paneles Lightning increíbles, más personalizados y descriptivos. A partir de ahora en la edición Unlimited, los componentes de los paneles serán llamados widgets. Antes cada panel podía contener hasta 20 componentes o widgets, ahora el límite es 25. Con un máximo de 20 gráficos y tablas, 2 imágenes y 25 widgets de texto enriquecido, podrás agregar a tus paneles, marcas de empresa, diagramas de flujo e incluso GIF animados. Además, aumenta de 3 a 5 el número de filtros que pueden ser aplicados en los tableros.
Publicar paneles Lightning en Slack
Esta nueva función es muy útil ya que te permite compartir a través de tus canales y espacios de trabajo Slack, los paneles con los resultados de los análisis que realizas de tu información. Los colegas con los que los compartas podrán verlos en tiempo real, compartirlos y suscribirse. Para poder publicar paneles Lightning en Slack, deberás tener el permiso Conectar Salesforce con Slack. Además, tendrás que conectar tu aplicación Análisis CRM para Slack en tu espacio de trabajo de Slack.
Mejoras en la Configuración General de Salesforce
Podrás realizar tus personalizaciones con Lightning mucho más rápido. A partir de ahora con la opción Clonar, en el Administrador de aplicaciones, podrás copiar una aplicación personalizada existente. Esta función está disponible solo para aplicaciones Lightning personalizadas. No está disponible para aplicaciones estándar, conectadas, administradas, comunitarias o clásicas.
Aumenta la productividad con acciones rápidas masivas en listas relacionadas (Beta)
Ahora podrás realizar acciones rápidas directamente sobre las listas relacionadas. Entre ellas, relacionar registros a los elementos de la lista, seleccionar hasta 100 elementos de estas listas y realizar actualizaciones masivas, todo sin salir de la página.
Mejoras generales en Salesforce
Deshacer cambios de un campo con un clic
Ahora, mientras escribes en un campo de entrada en una página de registro de Componentes Web Lightning, el color de fondo cambiará y aparecerá un botón de deshacer hasta que guardes. Antes esta era una acción muy poco intuitiva. Esta funcionalidad no estará disponible en las páginas que tengan habilitado Dynamic Forms.
Búsqueda de Einstein
Configurar objetos de búsqueda para cada perfil de usuario (Beta)
Al configurar los objetos de búsqueda para cada perfil de usuario, estarás garantizando que los usuarios obtengan resultados de búsqueda relacionados con el trabajo que realizan. A partir de ahora en el Administrador de búsqueda podrás elegir, mediante lista desplegable, los objetos que puede localizar cada usuario.
Mejora en el Calendario de Sales Cloud
Maximiza tu productividad con las mejoras del calendario
Estas mejoras te permitirán tener una visión más óptima de tu planificación y más detalles sobre tus próximas reuniones. En la vista de calendario de tu agenda podrás visualizar hasta 500 eventos. Haciendo clic sobre cada evento podrás obtener una vista previa y volver a abrir si has detectado su expansión accidental. Además, podrás habilitar eventos hasta en 50 calendarios y recursos compartidos. En las vistas de calendario también se mostrarán mosaicos de eventos superpuestos, texto expandido y colores sombreados para fechas pasadas.
Breve selección de las Notas de Salesforce Summer ’23 para Desarrolladores
Podrás optar por la generación de archivos de registro de eventos
Esta actualización estuvo disponible por primera vez en Spring ’23 y se aplicará ahora en Summer ’23. Al entrar en vigor, los archivos de registro de eventos serán generados y entregados solo a las instancias que optan por recibirlos. Además, se deshabilitará automáticamente la generación de archivos de registro de eventos para las ediciones Developer y Trial así como para las instancias que no tienen la suscripción del complemento “Monitoreo de Eventos” de forma predeterminada.
Actualizaciones en generador de flujos de Salesforce
La creación de nuevos procesos ya no está disponible
Esto forma parte de las acciones para retirar los procesos de “Generador de Procesos”. No obstante, aún podrás editar, activar y desactivar los que ya tengas. Además, podrás continuar creando automatizaciones en el “Generador de Flujos”. La mayoría de los casos de uso del Generador de Procesos ahora son compatibles y funcionan mejor en Flujos. Para facilitar la migración de sus procesos, utiliza la herramienta “Migrar a Flujo”.
Para probar y crear procesos utilizables en paquetes administrados, las organizaciones de desarrolladores aún les permiten crear procesos.
Registrar correos electrónicos enviados con la acción Enviar correo electrónico
Podrás grabar automáticamente los correos en registros de “Actividad de Línea de Tiempo”, cada vez que uses la acción Enviar Correo Electrónico. Hasta el momento, los correos electrónicos enviados mediante la acción Enviar Correo Electrónico no se pueden registrar automáticamente como Actividad de Línea de Tiempo.
Usar plantillas de correo electrónico en la acción Enviar Correo Electrónico
Muy pronto podrás reutilizar el contenido de tus correos electrónicos con las plantillas disponibles tanto en Lightning como en Classic aplicando la acción “Enviar Correo Electrónico”. Actualmente, no puedes usar plantillas de correo electrónico en la acción Enviar Correo Electrónico.
Buscar y mostrar resultados de Tablas de datos en Pantalla de Flujos
Muy pronto, los usuarios podrán buscar y filtrar los resultados de los registros de la tabla de datos. La búsqueda devuelve los primeros 1.500 elementos. Inicialmente, se muestran 200 registros. A medida que nos movemos por los resultados, los registros adicionales se cargan progresivamente en grupos de 100. Los resultados de la búsqueda también muestran la cantidad de elementos que se visualizan y la cantidad total de elementos encontrados.
Ver flujos estándar en Explorador de Disparadores de Flujo
Los flujos estándar son los flujos proporcionados por Salesforce. Próximamente cuando estos flujos contengan disparadores, aparecerán en el “Explorador de Disparadores de Flujo”. Esta nueva propiedad te permitirá ver cuándo un flujo de este tipo se ejecutará, en relación con tus otros flujos. Los flujos estándar no pueden ser modificados.
Funciones que serán retiradas en el lanzamiento Summer ‘23
– Las funciones de Noticias, campos de cuenta automatizados y logotipo de cuenta automatizado se retirarán en todas las organizaciones de Salesforce en Winter ’24 el 13 de octubre de 2023.
– Nuevo compositor de correo electrónico en Beta.
Salesforce sustituirá el editor actual de correos electrónicos y muy pronto estaremos disfrutando de un editor de texto HTML, rico en funciones, basado en el editor bde código abierto. Salesforce aplicará esta actualización en Summer ’24.
– Async SOQL será retirado en este lanzamiento. Deberás utilizar el Bulk API o Apex por lotes para consultar objetos grandes.
Aunque fueron programadas originalmente para ser eliminadas este Summer ’23, las versiones de la 21.0 a la 30.0 de la API de la plataforma de Salesforce se mantendrán hasta el Summer ’25.
No pierdas la oportunidad de explotar al máximo las funcionalidades que te ofrece Salesforce en cada lanzamiento. Realiza todas las pruebas que necesites, consulta las notas de tu interés y si hay alguna nueva funcionalidad que quieres implementar no vaciles en contactarnos a través de hello@theskyplanner.com y con gusto te responderemos.
