Aunque la primavera aún está lejos de alegrarnos con su calidez y colorido, el Spring ’24 de Salesforce no se hace esperar. Desde el pasado 9 de febrero todas las instancias de Salesforce han quedado actualizadas, incluso aquellas organizaciones sandbox de vista previa que no habías querido actualizar hasta el momento.
En esta actualización Salesforce ha presentado importantes cambios en el orden de las Release Notes. Estas modificaciones están basadas en la retroalimentación de los usuarios. Algunos de estos cambios son:
- Las notas relacionadas con los Release Updates, fueron situadas al principio de la tabla de contenidos de las Release Notes, debajo de Salesforce Overall (Mejoras Generales).
- Todas las notas asociadas con Einstein y Einstein Generative AI están centralizadas en una sección llamada Einstein. Esto facilita consultar las actualizaciones de las funciones con mayor impacto sobre las implementaciones de Salesforce.
- Ahora, en las Release Notes de la sección Revenue, podrás encontrar notas sobre Salesforce CPQ, Salesforce Billing y Subscription Management.
Como ya es costumbre, nuestro equipo de administradores hace una selección de las notas más relevantes para las organizaciones con las que trabajamos. Nos entusiasma mucho poder compartirla contigo.
A continuación te presentamos las principales secciones de este artículo:
- Mejoras generales en Salesforce
- Búsquedas en Einstein
- Mejoras en las personalizaciones
- Generador de aplicaciones Lightning
- Permisos
- Mejoras en Reportes y tableros Lightning
- Mejoras en el Flow Builder
- Mejoras en la gestión de flujos
- Mejoras en Einstein
- Ventas Cloud Einstein
- Mejoras en Servicio
Mejoras generales en Salesforce
Todas las organizaciones de producción que sean creadas a partir del 8 de abril de 2024 tendrán activada predeterminadamente la MFA. También será habilitada en las organizaciones de producción que no se hayan incluido en las fases de Activación automática de MFA. Este cambio no afecta ni a las organizaciones sandbox ni a las de prueba. No obstante, debido a la popular acogida que ha tenido la implementación de la MFA, Salesforce ha decidido cambiar sus planes para Summer ’24. En lugar de forzar la aplicación de MFA, enviará mensajes de notificación a los administradores dentro de la aplicación donde su implementación aun sea requerida.
Búsquedas en Einstein
Búsqueda de Einstein está activada de manera predeterminada
A menos que una organización tenga activada la opción “DoNotAutoEnable”, la Búsqueda de Einstein está habilitada en todas las organizaciones de Salesforce. Antes, sólo disponían de esta funcionalidad las organizaciones que tenían los permisos MySearchPilot y SearchAssistant. Puedes prescindir del uso de esta funcionalidad, desactivándola en la página de configuración de las Búsquedas.
Resolver y desviar problemas con Respuestas de búsquedas de Einstein (Disponible de forma general)
Einstein Search puede encontrar, entre tus artículos de conocimiento y otras fuentes totalmente confiables, tanto información que buscas como respuestas generadas por IA para tus preguntas. El buscador inteligente está disponible a través de la barra de búsqueda global, la de conocimiento y desde los sitios de Experience.
A partir de ahora, en la página de Configuración, estarán disponibles de forma general las opciones AI-Generated Search Answers y la Search Answers estándar. Estas funcionalidades, para mediados de este mes, deben estar disponibles en Lightning Experience, Lightning Knowledge y Sitios de Salesforce Experience (LWR o Aura), así como en Service Cloud Unlimited Edition con Lightning Knowledge activado. Einstein Search Answers requiere la SKU de Service Cloud Einstein. Einstein AI-Generated Search Answers requiere la SKU de Service Cloud Einstein y la SKU de Einstein GPT Service.
Para medir la calidad de las respuestas, los agentes y usuarios de autoservicio pueden proporcionar su voto a favor o en contra de las respuestas generadas por Search Answer con Einstein IA.
Ambas actualizaciones te permitirán obtener resultados de búsqueda más precisos. Esto es posible gracias a la opción de agregar reglas a los campos durante la configuración de las consultas en Configuración/Administrador de búsqueda. Además, puedes configurar la experiencia de búsqueda según las necesidades de los usuarios finales. Por ejemplo:
- En una configuración, se obtiene una experiencia de búsqueda única para los clientes en sitios de experiencia LWR (Lightning Web Runtime) para Experience Cloud.
- En otra configuración, el filtro resulta diferente para los agentes del componente Lightning Knowledge en la Consola de servicio.
Mejoras en las personalizaciones
Generador de aplicaciones Lightning
Agregar campos con Dynamic Forms desde objetos relacionados a las páginas (Gracias a Idea Exchange)
Esta nueva posibilidad de acceder desde la paleta de componentes de Lightning App Builder a los campos de objetos con relaciones de búsqueda “lookup relationship” viene muy bien. Ya no tienes que navegar a otras páginas de registros o crear campos fórmula para poder hacer referencia a datos de objetos relacionados. Sólo tienes que seleccionar en la paleta de componentes el objeto relacionado, luego buscar el campo de ese objeto que deseas y arrastrarlo hasta tu canvas.
Permisos
Recibir notificaciones antes de eliminar conjuntos de permisos asignados a usuarios
Ahora sólo puedes eliminar un conjunto de permisos cuando este no esté asignado a usuarios, ni directamente ni a través de grupos de conjuntos de permisos. Anteriormente, esta acción no estaba bloqueada y podían existir usuarios con conjuntos de permisos que ya no existían.
Utilizar grupos de conjuntos de permisos en todas las ediciones
Ahora, independientemente de la edición que tengas, podrás beneficiarte de las facilidades que brinda el uso de “los grupos de conjuntos de permisos” para la gestión de los permisos de tus usuarios.
Mejoras en Reportes y tableros Lightning
Transferir la propiedad de tableros Lightning (Disponible de forma general)
Ya es posible transferir la propiedad de los dashboards de un usuario a otro. Antes, para cambiar el propietario, había que clonarlos o crearlos nuevamente.
Antes de este lanzamiento, los dashboards Lightning sólo admitían hasta 20 componentes. A partir de esta actualización, los componentes son llamados widgets y cada panel permite hasta 25. Los usuarios de Salesforce en todas las ediciones pueden incluir en sus dashboards un máximo de 20 gráficos y tablas, 2 imágenes y 25 widgets de texto enriquecido.
Estas actualizaciones han sido muy esperadas. Hasta ahora, el campo elegido para un filtro no se podía cambiar. Antes, si filtrabas por el campo X, y querías filtrar por otro campo Y (en lugar de ese) no podías cambiar en el mismo filtro. Tenías que eliminar ese filtro y crear uno nuevo.
Por otra parte, ya tienes mayor comodidad para reorganizar columnas en Lightning. Se pueden mover varias juntas, no una a una. Antes, esto sólo era posible en Salesforce Classic.
Vista centralizada en tableros con más filtros en todas las ediciones de Salesforce
Ahora puedes crear vistas en dashboards que satisfagan a más equipos de trabajo. Actualmente puedes incluir hasta 2 filtros más por vista. La cantidad de filtros por vista de dashboard fue incrementada desde 3 hasta 5. Esto ya era posible para las ediciones Unlimited y Performance, pero fue extendido al resto de las ediciones.
Utilizar acciones dinámicas con objetos estándar en móvil (Gracias a IdeaExchange)
A partir de este lanzamiento, desde Lightning App Builder, puedes asignar acciones dinámicas a objetos en dispositivos móviles. Gracias a los filtros, puedes controlar cuándo y dónde aparecen acciones para los usuarios. Es posible establecer filtros basados en campos de usuario, factores de forma y otros criterios.
Mejoras en el Flow Builder
Utilizar plantillas de texto para reaccionar ante los cambios en la misma pantalla
Ahora, en Flow Builder, puedes crear un flujo de pantalla en el que, haciendo uso de Text Template, referencies el resultado de un componente de la propia pantalla. Al guardar y ejecutar, el recurso Text Template actualiza su valor en tiempo real dependiendo de los cambios del componente al que hace referencia. Cuando se incluye un Text Template en un componente Display Text, el flujo actualizará el Display Text cada vez que el usuario cambie el componente durante la ejecución.
Crear múltiples instancias de un conjunto de campos con el nuevo componente Repetidor (Beta)
Este nuevo componente en tus pantallas llamado “Repeater”, te permite crear listas de conjuntos de campos en tiempo de ejecución. Por ejemplo, si durante la ejecución de un flujo existe un paso en el que debes recopilar los datos de varios clientes, en esa misma pantalla puedes duplicar el conjunto de campos, tantos clientes tengas que introducir. De esta forma en un solo paso puedes introducir todos los clientes que necesites, guardar la lista y utilizarla más adelante en el mismo flujo.
Validar las entradas de usuarios para más componentes de pantalla
A partir de esta actualización, podrás validar también las entradas en componentes como Nombre, Dirección y Tabla de datos. Al crear flujos de pantalla, podrás definir mensajes de error cuando los datos que ingresa el usuario no cumplan con la fórmula que has configurado. Anteriormente, no era posible validar la entrada en componentes personalizados y componentes estándar como correo electrónico, búsqueda, teléfono, carga de archivos, etc.
Mejoras en la gestión de flujos
Migrar más procesos con la herramienta Migrate to Flow actualizada
Gracias a las mejoras introducidas en Migrate to Flow, todas las acciones de procesos, excepto las acciones invocables, podrán ser migradas, al menos parcialmente, hacia Flow Builder. Sólo tendrás que escoger el proceso que deseas convertir en un flujo y seleccionar la opción Migrate to Flow. Del proceso escogido, podrás ver si es migrable, según el valor que se muestre (Yes o No) en la columna Migrable. Una vez migrado, en la opción Needs Review, podrás ver si necesita alguna configuración adicional.
Identificar flujos que contienen alertas de email
Actualmente, en la página de configuración, a través de la nueva categoría “Email Alerts” puedes ver todas las alertas de email. En cada una de ellas, puedes ver, entre otros datos, el listado de flujos en los que se utilizan. Cuando la alerta sea utilizada en algún flujo, de este se mostrarán, la versión, la descripción y el objeto. Quedó atrás el inspeccionar manualmente cada uno de los flujos para identificar el causante de la alerta.
Ejecutar flujos desencadenados por eventos como usuario de flujo de trabajo
Ahora cuando vayas a configurar el elemento de inicio de un Event-Triggered Flow (flujo desencadenado por evento) tienes 2 opciones para decidir con qué usuario ejecutar el flujo. En Configuración avanzada puedes definir que, ante el evento correspondiente, el flujo se ejecute con el usuario que desencadenó el evento o con el usuario de flujo de trabajo predeterminado de la organización.
Mejoras en Einstein
Mensualmente, Salesforce ofrece nuevas funcionalidades para aumentar la productividad de sus nubes. Así que debes ser muy activo si quieres mantenerte actualizado sobre las soluciones de IA más recientes. Con la implementación de Spring ’24 tu organización quedará al día con respecto al lanzamiento de enero.
Ventas Cloud Einstein
Con la IA generativa de Einstein puedes:
Crear borradores de mensajes de email de ventas personalizados para hacer grounding potenciado con la inteligencia de Einstein. A partir de borradores, los representantes de ventas
pueden redactar emails. Estos borradores de email pueden ser de 2 tipos: preestablecidos o email personalizados, creados por los administradores.
Capturar la actividad de Einstein. Ahora con la nueva aplicación Einstein Activity Capture, disponible en Google Workspace Marketplace, puedes conectar a Google con Salesforce. Cuando configures la Einstein Activity Capture debes elegir como método de autenticación la Aplicación Google Workspace Marketplace.
Resolver rápidamente los problemas de conexión y sincronización de usuarios para mejorar el rendimiento. Ahora puedes restablecer las conexiones de los usuarios y resincronizar los datos. Además, obtienes una imagen completa de los ajustes de configuración del usuario. Los nuevos informes de sincronización de eventos, gráficos de conexión y datos de sincronización inicial ilustran los tiempos de conexión y sincronización de los usuarios para ayudarlos a mejorar el rendimiento.
Perspectivas de las conversaciones con Einstein
Gracias a la IA generativa, el Explorador de llamadas responde preguntas sobre menciones de la competencia, oportunidades de apoyo, entre otros, directamente desde registros de llamadas de voz y video. Ahora también los “Call Summaries” se pueden crear y editar en otros idiomas además del inglés. En esta actualización se han incluido nuevos proveedores de llamadas de voz y nuevos proveedores de video como Microsoft Teams y Google Meet. Los nuevos proveedores de voz los puedes encontrar en AppExchange. Además, puedes ver rápidamente el uso de licencias y cuentas desde la nueva página Estado y uso. Fue ampliada la capacidad de asignar los participantes en una llamada a los representantes.
Desde Perspectivas de Conversaciones de Einstein no son grabadas tus llamadas. Las llamadas son conectadas con tu sistema de grabación; estos pueden ser, Sales Dialer, Service Cloud Voice u otros de socios admitidos. Es responsabilidad del cliente gestionar el consentimiento y cumplir los requisitos de privacidad local en el modo de grabar las llamadas.
Mejoras en Servicio
Ya puedes generar resúmenes de trabajo y respuestas de servicio para chat no sólo en inglés, también son admitidos en francés, alemán, italiano, japonés y español. Puedes utilizar Artículos de conocimiento para crear borradores de respuestas de servicio desde la consola. También apoyarte en los datos de las conversaciones para crear Bot Intents con la función Conversation Mining, que ahora está disponible de forma general.
Canales y Conocimientos en Servicio
Ahora con Einstein Work Summaries puedes crear canales mejorados de SMS y Partner Messaging, finalizar llamadas y mucho más.
Así mismo, utiliza Knowledge para unificar todo tu conocimiento organizacional dentro de Salesforce y obtener una base de conocimientos, así como una experiencia de búsqueda totalmente integradas. No pierdas la oportunidad de ver y analizar métricas de participación en artículos de Knowledge en todos los canales y contextos. Además, accede a una lista ampliada de formatos de video para mejorar las capacidades de tus artículos de conocimiento.
No pierdas la oportunidad de explotar al máximo las nuevas funcionalidades que te ofrece Salesforce en cada lanzamiento. Realiza todas las pruebas que necesites y profundiza en las notas de tu interés. No vaciles en contactarnos si se despierta tu curiosidad por saber sobre la implementación de algún que otro producto de Salesforce. Escríbenos a hello@theskyplanner.com y con gusto te ayudaremos.
