¿Qué es un socio consultor de Salesforce y cómo puede ayudarte?

Implementar las soluciones de Salesforce, como Sales Cloud, Service, Marketing u otras, requiere de un personal altamente capacitado. Aunque, en teoría, cualquier equipo con una preparación adecuada podría llevarlo a cabo, a veces las cosas son un poco más complicadas. Y es que, en el caso de Salesforce, la curva de aprendizaje suele ser pronunciada, tomando un tiempo considerable para aprovechar al máximo todo su potencial. Precisamente para ello existen los Socios Consultores de Salesforce. Estos aseguran el éxito de tus objetivos comerciales guiándote por la ruta correcta dentro del gran ecosistema de Salesforce.

¿Qué es un socio consultor de Salesforce?

Un socio consultor de Salesforce es una empresa autorizada por Salesforce para asistir a los clientes en todo lo relacionado con la puesta en funcionamiento y optimización de su cartera de productos. Se trata de empresas que entran en un modelo de asociación con Salesforce que les permite desarrollar y ofrecer soluciones personalizadas a los clientes. Se especializan en brindar asesoría sobre la optimización del uso de las soluciones de Salesforce, con el fin de cumplir los objetivos comerciales específicos de cada cliente. De manera general, entre las funciones que pueden desempeñar se encuentra el desarrollo, distribución, instalación, implementación, migración, administración, configuración, personalización e integración de proyectos y soluciones; así como capacitación de los empleados.

Las empresas que desempeñan este rol poseen un amplio conocimiento sobre los productos de Salesforce y una robusta experiencia probada por sus carteras de proyectos exitosos. Estas empresas cuentan con la debida capacitación y certificación que las acredita como habilitadas y confiables para realizar esta actividad. Son completamente capaces de comercializar experiencias en Salesforce para satisfacer las necesidades y exigencias de clientes diversos. En todos los casos, su labor contribuye a mejorar y hacer crecer los negocios mientras proveen una experiencia enriquecida. De ahí se debe que alrededor del 70% de las implementaciones de Salesforce están conducidas por socios consultores expertos.

¿Quién puede ser un socio consultor de Salesforce?

Cualquier empresa con motivación, preparación y compromiso con esta actividad puede llegar a ser un socio consultor de Salesforce. Desde consultores individuales hasta grandes organizaciones globales de consultoría. Asimismo, estos socios pueden tener una amplia experiencia en el trabajo con variadas nubes y productos de Salesforce, así como una notable especialización para el trabajo con diferentes industrias. Pero para lograr convertirse en un socio consultor de Salesforce, precisa cumplir con una serie de pasos que integran ese proceso.

¿Qué tipo de socio consultor de Salesforce se puede ser?

En la actualidad, año fiscal 2025 para Salesforce, el programa de socios cuenta con cuatro categorías. Cada una permite a las empresas crecer en destrezas y mejorar su desempeño, al tiempo que pueden brindar un servicio altamente especializado a los clientes que los contratan.

Las cuatro categorías disponibles dentro del programa de socios de Salesforce son:

• Socio consulto: Como socio en esta categoría las empresas pueden brindar servicios de consultoría comercial estratégica, diseño de sistemas, integración de soluciones e implementación de productos. Contribuyen al crecimiento empresarial y aumentan la eficiencia aplicando sus experiencias, liderando prácticas personalizadas y aprovechando herramientas innovadoras.
• Socio Proveedor de Servicios Gestionados (MSP): Como socio en este programa la empresa es capaz de brindar servicios continuos, recurrentes y post-implementación, como administración. Esto permite impulsar el éxito del cliente a largo plazo.
• Socios revendedores: Este programa permite a los socios revender o distribuir los diferentes productos de Salesforce en mercados emergentes (actualmente solo disponible en EMEA, APAC y LATAM).
• Socio Proveedor de Software Independiente (ISV) de AppExchange: Como socio ISV de AppExchange es posible desarrollar y comercializar soluciones de software creadas o integradas con la plataforma Salesforce.

¿Cómo convertirse en socio consultor de Salesforce?

Formar parte de la familia de socios consultores de Salesforce no es difícil, pero requiere un alto compromiso y responsabilidad con la labor que se va a realizar. Las empresas que desean incorporarse a esta labor deben someterse a un proceso inicial de selección bastante exigente. Precisan cumplir con una serie de requisitos necesarios y proporcionar la información solicitada. Esto implica un importante esfuerzo en términos de inversión, formación, certificaciones, etc.

Todo esto se estructura en varios pasos cuya consecución exitosa permitirá acreditarse como socio consultor de Salesforce. Los pasos a seguir de manera general son los siguientes:

1. Aceptar las políticas establecidas por el acuerdo del programa de socios de Salesforce (SPPA, Salesforce Partner Program Agreement). Este primer paso da posibilidad a las empresas de acceder a la comunidad de socios de Salesforce.
2. Realizar la aplicación para unirse a la comunidad de Salesforce Partners.
3. Recepción de un correo electrónico de bienvenida remitido por Salesforce donde establece los requisitos mínimos indispensables para la inclusión en el programa con carácter provisional. Aquí se incluye la solicitud de datos demográficos, pasos a seguir y directrices para el cumplimiento.
4. Envío (por parte del candidato) de las pruebas que avalan que su empresa cumple con esos requisitos mínimos para pertenecer al programa. Este paso tiene un máximo periodo de cumplimiento de 30 días después de la recepción del correo electrónico de bienvenida.
5. Revisión de la documentación por parte de Salesforce. En caso de resultar adecuada, se le otorga a la empresa el estatus de socio provisional. Conjuntamente, se le envía un correo electrónico con los requisitos necesarios para su inclusión en el programa de socios con carácter no provisional. Esto incluye certificaciones, tarifas de pagos, etc. (especificadas más abajo).
6. Envío, por parte de la empresa, de las evidencias de su cumplimiento de los requisitos de inclusión en el programa de socios con carácter no provisional.
7. Revisión de la información que evidencia que la empresa cumple los requisitos para pertenecer al programa. En caso de resultar adecuada, la empresa es admitida dentro del programa y comienza bajo el nivel “Base”.

Como adelantábamos, entre los requisitos que se solicitan para avalar a los socios consultores de Salesforce se encuentran:

• Certificaciones: Para registrarse en el programa, un socio necesita como mínimo dos certificaciones. Puede ser una persona con 2 o más credenciales, o dos personas con al menos una credencial cada una.
• Tarifas de pago: Para el año fiscal 2025 (FY25), no hay tarifas anuales del programa.

¿Qué significa ser admitido como socio consultor de Salesforce?

La admisión como socio consultor de Salesforce indica que esta empresa o proveedor de servicios ha cumplido con los requisitos y estándares establecidos por Salesforce para convertirse en un miembro de su estimado equipo. A su vez, significa que esta organización refleja un excelente trabajo y demuestra un fuerte compromiso con sus clientes. Por si fuera poco, este reconocimiento es reflejo de la experiencia y competencia de la empresa en la implementación y configuración de Salesforce.

Niveles de clasificación del desempeño de los socios consultores de Salesforce

Como podrás imaginar, aunque muchas personas o empresas tengan la capacidad de realizar algo, algunas lo hacen mejor que otras. Incluso, algunas se especializan en una porción particular de algo, en lugar de todo el conjunto. Pues bien, sabiendo la existencia de esas diferencias, aunque sean sutiles, cuando uno busca un consultor desea encontrar aquel que mejor realice lo que uno desea implementar. Y es entonces que caemos en la disyuntiva, si hay tantos consultores, ¿cómo escoger al más apropiado para lo que yo quiero en mi empresa?

Si bien incluso los mejores pueden equivocarse, siempre podemos reducir esa probabilidad escogiendo aquel con un desempeño más estable y exitoso. Y precisamente para evaluar y medir el desempeño de estos socios consultantes existe una clasificación en niveles según la puntuación Trailblazer alcanzada. El máximo posible es de 1000 puntos y dependerá de cuán bien se desempeñe cada socio. Los niveles de clasificación son:

• Base (0-249)
• Ridge (250-449)
• Crest (500-749)
• Summit (750-1000)

La calificación que cada socio obtenga al comienzo del año (efectiva a partir del mes de marzo) la mantendrá durante todo ese año fiscal. Si en las próximas evaluaciones trimestrales obtiene un nivel superior, entonces su nivel se actualiza. En cualquier caso, se conservará siempre el nivel más alto alcanzado durante el año fiscal, independientemente del trimestre en que lo haya obtenido. Así, al iniciar un nuevo año fiscal, la empresa comenzará con ese nivel más alto obtenido del año anterior. En las evaluaciones subsiguientes, si no logras obtener una puntuación suficientemente alta para mantener ese nivel o superarlo durante el año fiscal que transcurre, serás degradado de nivel al finalizar ese año.

¿Cómo se realiza la asignación de puntos para alcanzar los diferentes niveles como socio consultor de Salesforce?

La asignación de la puntuación se establece en dependencia del rendimiento de cada socio consultor en 4 rubros clave. Estos miden la contribución de un socio frente a los objetivos establecidos por Salesforce. Dichos rubros se desglosan a continuación:

Asimismo, para la puntuación también se tendrá en cuenta una bonificación por las respuestas a la encuesta de impacto de los socios al Pledge 1%. Sí, el simple acto de responder a la encuesta otorgará a tu empresa un bono que se sumarán a tu puntuación total.

Este proceso sucede en cada trimestre del año fiscal. Durante cada trimestre los socios pueden enviar datos y evidencia para una puntuación relevante; admitido hasta el último día del trimestre. En el mes inmediato después a cada trimestre se realizan las evaluaciones y en el siguiente a ese se notifica a cada socio el nivel alcanzado.

¿Cuáles son los beneficios que ofrece el programa de socios consultores de Salesforce?

El programa de socios consultores de Salesforce provee a las empresas asociadas una serie de beneficios para facilitarles el desempeño de su rol. Estos implican acceso a un conjunto de recursos, capacitación y certificación continua; herramientas para desarrollar mayor experiencia en funciones comerciales, áreas de productos e industrias específicas; así como participación en eventos y oportunidades de colaboración con otros socios y clientes de Salesforce. Con estas posibilidades pueden servir mejor a sus clientes y perfeccionar sus prácticas.

Para el año fiscal 2025, el acceso a los beneficios dependerá del nivel más alto de consultoría que la empresa haya alcanzado en el año en curso. Los beneficios a los que puede acceder se agrupan en las categorías siguientes:

1- Técnicos (Tecnologías y herramientas para ayudarte a desarrollar habilidades e impulsar el éxito del cliente).

• Permite, a través de la Comunidad de Socios el acceso ilimitado a soporte técnico.
• Vales de certificación para los exámenes Trailhead y Profesional Acreditado.
• Descuentos en cursos dirigidos por instructores.
• Descuentos en exámenes de certificación.

2- Venta y alianzas (soporte para impulsar el crecimiento y la productividad de sus capacitaciones y estimular las relaciones con Salesforce).

• Los socios pueden ganar incentivos cuando se envía un cliente potencial recomendado a través de la Comunidad de Socios.
• Acceso a una organización de producción de uso interno con licencias de Sales y Service Cloud Enterprise Edition.
• Acceso a organizaciones de demostración de Sales, Service y Marketing Cloud para capacitación, desarrollo de soluciones, etc. Estas organizaciones están basadas en un entorno estándar de Salesforce, pero tienen más licencias de usuario y almacenamiento.
• Reuniones de consultoría con asesores.

3- Marketing (Recursos para generar conciencia de marca y crear planes de marketing omnicanal).

• Disponibilidad de la Licencia Marketing Cloud Account Engagement Plus (anteriormente llamada Pardot Plus) de uso interno para la generación de leads.
• Posibilidad de usar “Salesforce” para promocionar anuncios en Google (Google Ads).

¿Cómo saber si necesita un socio consultor de Salesforce?

Muchas veces creemos que somos suficientemente capaces para realizar por nosotros mismos cualquier cosa. Sin embargo, en no pocas ocasiones nos sorprendemos realizando intrusismo profesional cuando no tenemos habilidades necesarias reales para ello. Uno de esos casos puede ser perfectamente la implementación de un producto de Salesforce, por la errónea idea de considerarlo algo sencillo. Luego, cuando aparecen las dificultades, sufrimos las consecuencias.

Por ello, si tienes la necesidad de realizar alguna acción que involucre algo relacionado con Salesforce, el mejor consejo es contar con un socio consultor. Una entidad con este rol puede asesorarte en la estructuración y migración de tu base de datos, implementación, introducción de actualizaciones, integración por sistemas, departamentos y desarrollo de aplicaciones personalizadas, entre otras. Los socios consultores de Salesforce están altamente capacitados para liderar la fase de innovación y ayudar a tu empresa a conectarse con sus clientes de nuevas maneras.

¿Por qué contratar un socio consultor de Salesforce?

Contratar un socio consultor de Salesforce puede ayudarte a maximizar el rendimiento de tu solución, así como garantizarte una implementación exitosa y un apoyo continuo. La experiencia acumulada y los conocimientos pueden marcar la diferencia en el éxito de tu inversión en Salesforce. A largo plazo, los beneficios de contratar a un socio consultor superan con creces los costos. Algunos de esos beneficios son:

Implementar Salesforce de manera efectiva (antes, durante y después)

Cuando un socio consultor de Salesforce accede a una organización, realiza un diagnóstico para identificar los problemas que afectan o pueden afectar el proceso de implementación. Esto es una ventaja porque, conociendo los problemas, se pueden abordar de inmediato para proyectar soluciones que impacten positivamente en la organización.

Si confías en un experto para la implementación de Salesforce todo será más sencillo. Esto significa que tendrás a tu lado un socio que domina las características y potencial de la plataforma, los cambios necesarios a realizar según el tipo de organización, las nuevas funcionalidades, etc. No tiene sentido utilizar Salesforce en tu negocio si no vas a aprovecharlo al máximo.

Garantía de satisfacer las necesidades de personalización

No todas las organizaciones son iguales, se diferencian en facturación, número de trabajadores, objetivos, distribución territorial, etc. La capacidad de un socio consultor de Salesforce para realizar configuraciones y personalizaciones efectivas juega aquí un papel fundamental. El amplio conocimiento que tienen en el uso de la plataforma les permite adaptar un traje a cada organización. Recomienda y ejecuta, con la aprobación del cliente, lo que mejor le acomoda según sus características.

Logra tus objetivos de manera eficiente

Es parte del trabajo básico de un socio consultor estar actualizado de todas las novedades que ofrece Salesforce en sus tres lanzamientos anuales. Demuestran su interés y compromiso manteniendo renovadas sus certificaciones y obteniendo otras nuevas. Los socios consultores de Salesforce respaldan su experiencia y compromiso con cada uno de sus clientes mostrando portafolios de proyectos exitosos. El conocimiento acumulado y la experiencia adquirida les permiten ayudarte a conseguir el máximo beneficio de una implementación de Salesforce en función de los objetivos que se hayan fijado.

Ahorra y optimiza la inversión en tiempo y dinero

Las organizaciones a menudo deciden pasar por el proceso de implementación por su cuenta y, cuando se encuentran en un callejón sin salida, recurren a un socio consultor de Salesforce. Para entonces, ya han invertido tiempo y recursos de todo tipo, que serán desperdiciados porque no se logró el objetivo propuesto.

Una decisión acertada es contratar los servicios de un socio consultor desde el principio para realizar la implementación de Salesforce, así como las actualizaciones correspondientes con cada lanzamiento. Ellos podrán ayudarte con integraciones por sistemas, departamentos y aplicaciones de terceros. Tanto si contratas el servicio a tiempo parcial como a tiempo completo, te ahorrarás mucho tiempo y dinero.
Asociarte con un consultor de Salesforce te ayudará a cumplir los plazos para completar las tareas y, al mismo tiempo, minimizar los contratiempos. Puedes dedicarte a otras actividades de alto impacto mientras delegas responsabilidades a tu socio consultor.

Contribuye a mejorar sus decisiones comerciales

Tomar las decisiones correctas es más complejo de lo que parece. A veces no tenemos la información necesaria para hacerlo. Un socio consultor de Salesforce puede ayudarte a enriquecer la información que necesitas para tomar las decisiones correctas. Trabajará junto con tu equipo directivo para cumplir los objetivos propuestos.

Aumenta el retorno de la inversión

Con el apoyo de un socio consultor de Salesforce, tu negocio mejorará cada vez más. Esto significa que, con su ayuda, tus objetivos se cumplirán según lo planeado, aumentando la eficiencia y rentabilidad de tu negocio. Obtendrás mayor productividad de tus trabajadores, ahorro de tiempo en actividades innecesarias, buenas prácticas de implementación y una amplia gama de oportunidades que harán tu negocio más eficiente.

Si estás pensando en contratar un socio consultor de Salesforce o al menos en explorar esa posibilidad, has llegado al lugar indicado. En SkyPlanner contamos con más de 100 certificaciones en Salesforce y podemos ayudarte en ese sentido. Ofrecemos servicios de consultoría de Salesforce destinados a impulsar el crecimiento de tu negocio, ya sea implementando una nueva solución personalizada o mejorando una implementación existente. Nuestros expertos nos han colocado entre los 20 principales socios consultores a nivel mundial. Si necesitas ayuda, no dudes en enviarnos un correo electrónico a hello@skyplanner.com. Nuestro equipo te guiará hacia los resultados que deseas.