Tres veces al año Salesforce lanza nuevos productos, funciones y actualizaciones. Cada lanzamiento coincide con las estaciones: invierno, primavera y verano. Estos productos y funciones pueden presentarse en una versión de prueba Beta (Piloto) o haber superado esta fase y mostrase “generalmente disponibles” (GA). Las Salesforce Release Notes nos ofrecen una descripción de las nuevas características y mejoras. Éstas Notas ahora las podrás encontrar como parte de la Documentación de Ayuda de Salesforce.
¿Qué hay de nuevo en el lanzamianto de Salesforce Summer’21?
Han sido muchas y variadas las mejoras, te proponemos un resumen con lo que consideramos de mayor impacto basados en nuestra experiencia en SkyPlanner. No obstante, para que no te pierdas nada te recomendamos las Summer ’21 Release Notes de Salesforce.
Algunas actualizaciones críticas
- Multi Failure Authentication (MFA) será obligatoria a partir del 1 de febrero de 2022. Esto puede afectar a algunos usuarios de API. Salesforce recomienda comenzar a planificar la implementación de MFA lo antes posible.
- Omni-Channel Flow (Beta) podrá ser usado para dirigir el trabajo de manera más eficiente y a los agentes más calificados. Omni-Channel incorpora todas sus funcionalidades dentro de un Salesforce Flow.
- El Uso Compartido (Sharing) también incorpora muy buenas actualizaciones.
- Los workflows, cada vez con más y mejores funcionalidades, apuntan a la eventual sustitución de Process Builder.
Nuestra selección
Mejoras generales en Salesforce
Future Requirement to Enable Multi-Factor Authentication (MFA)
A partir del 1 de febrero de 2022 todos los usuarios internos que inicien sesión en Salesforce deberán utilizar MFA sin costo adicional.
Power Up Recently Viewed Lists with Customizable Actions
Con mejoras de rendimiento. Ahora puedes agregar acciones personalizadas a las listas de «Vistos recientemente».
Track Your Active Licenses
La nueva pestaña “Licencias Activas”, permite la supervisión y seguimiento a diferentes tipos de licencias. Además la opción “Métricas de licencias” te ayuda a identificar licencias en desuso o licencias nuevas que puedan ser necesitadas.
Enable Topics for Objects in Lightning Experience Setup
Una nueva forma de organizar registros por “temas”. Antes sólo disponible en Classic.
Mejoras en las búsquedas
Einstein Search (GA)
Búsqueda más inteligente basada en IA. Einstein Search ahora está disponible para uso general sin costo adicional. Resultados de búsqueda relevantes basados en la actividad de un usuario y búsqueda en lenguaje natural. Posibilita realizar tareas directamente desde el cuadro de búsqueda. Ej: la creación de contactos.
Análisis: informes y paneles
Update Fields from the Report Run Page with Inline Editing (Beta)
Con la edición en línea, puedes actualizar datos de los informes y registros de objetos, sin salir de la “Página de Ejecución de Reporte”.
Personalizaciones
Uso Compartido (Sharing)
See Record Access Reasons in Lightning Experience (LEX)
Ahora visible directamente desde la “jerarquía de uso compartido de registros” en LEX, no solo en Classic. Disponible en el menú de acciones y en la ventana Compartir.
Control Access to Sensitive Data with Restriction Rules (Beta)
Las reglas de restricción permiten controlar qué subconjunto de registros puede ver un grupo específico de usuarios. Permite que los usuarios vean sólo los registros necesarios para su trabajo.
Configuración general
Save Time with Mass Actions in Split View
Podrás trabajar en varios registros a la vez, ahora en una vista dividida.
Lightning App Builder
Improve Page Performance with Custom Lightning Component Analysis
Evaluación del rendimiento de tu página de registro a través del análisis de la barra de herramientas del Lightning App Builder. Además en los resultados de la “tarjeta de análisis de rendimiento del escritorio” se incorpora el análisis a los “componentes Lightning personalizados”.
Campos, perfiles y permisos
Install More Custom Fields
El límite de los campos personalizados fue aumentado a 900 para muchos objetos. Además se podrán instalar más campos desde AppExchange.
Protect Picklist Performance
En la página de ajustes de “lista de selección” se presentan 2 nuevas opciones para controlar los límites de los valores inactivos de las “listas de selección sin restricción”.
Prepopulate Dependent Picklists with Default Values
Ahora puedes rellenar previamente un evento de registro con valores predeterminados en las “listas de selección dependientes”.
Ventas
Pipeline Inspection
Brinda a los equipos de venta una vista única de sus procesos con métricas clave, oportunidades y cambios semanales en fechas de cierre, montos, etapas y categorías de pronóstico.
Mejoras asociadas a la productividad
Email Experience: Learn More with Email Reporting
Nuevo reporte de “mensajes de correo electrónico” personalizado para evaluar la efectividad de la estrategia de difusión por correo electrónico.
Measure Forecasts Your Way in Lightning Experience
Ahora puedes basar los pronósticos en campos personalizados de tipo “datos numéricos” y “moneda”, incrementando su flexibilidad para representar el modelo comercial con “Pronósticos colaborativos”.
Integration with Microsoft®: Bring Salesforce and Microsoft Teams Together (GA)
Los equipos de ventas y servicio usan Salesforce para administrar las relaciones con los clientes, además, conversan y debaten temas relevantes para su canal de ventas y casos de servicio en Microsoft® Teams. La integración con Teams proporciona contexto sobre los registros de Salesforce de los canales de Teams y elimina la necesidad de cambiarse de una aplicación a otra.
Servicios
Channels
Integra los sistemas de telefonía compatibles de tu elección. La integración de Service Cloud Voice con Partner Telephony es ahora GA. Crea soluciones personalizadas para los clientes con la API de Voice Toolkit y los componentes web Lightning.
Routing: Omni-Channel Flow (Beta)
Dirige el trabajo de manera eficiente a los agentes más calificados con Omni-Channel Flow: incorpora toda la funcionalidad de Omni-Channel dentro de un Salesforce Flow.
Seguridad e Identidad
Get More Guidance from the Multi-Factor Authentication Assistant
Ahora MFA, durante su periodo de evaluación, incluye un paso que ofrece una vista previa de la autenticación multifactorial. Puedes activar MFA para algunos usuarios de confianza, probar y recopilar información sobre su experiencia durante la implementación. Utiliza esta información para prepararte mejor.
Actualizaciones
Convert the Read Only to a Custom Profile
Permite editar permisos en este perfil.
Desarrollo
Apex
Attach Actions to Asynchronous Apex Jobs Using Transaction Finalizers (GA)
La función Transaction Finalizers te permite adjuntar acciones, usando la interfaz System.Finalizer a jobs Apex asíncronos que usan el framework Queueable. Un caso de uso específico es diseñar acciones de recuperación cuando falla un trabajo en cola.
Flow Builder
Use ISCHANGED, ISNEW, and PRIORVALUE in Record-Triggered Flow Formulas
Los “flujos desencadenados por registros” para los registros nuevos y los actualizados ahora admiten las funciones de fórmula ISCHANGED, ISNEW y PRIORVALUE. Copia tu Process Builder o las fórmulas de reglas de workflow que contienen estas funciones en “flujos desencadenados por registros”.
Set a Default Value for Any Screen Component That Displays Choices
Ahora puede establecer un valor predeterminado utilizando cualquier recurso de flujo: una consulta de registro, una acción u otro componente. También puedes seleccionar manualmente un valor específico de una “lista de selección”.
Sort and Limit Data in a Collection
Ahora puede usar el elemento “Ordenar colección” para priorizar y limitar tus datos recopilados. También puedes limitar los elementos restantes en la variable de colección después de la clasificación. Anteriormente, no era posible reordenar los valores. También era difícil separar los valores más altos o más bajos de una variable de colección y evitar alcanzar los límites de flujo al recorrer una colección grande.
Directly Update Fields in Record-Triggered Flows
Con la nueva opción “Actualizar registros” para los “flujos desencadenados por registros” puedes actualizar directamente el registro que desencadenó el flujo. Anteriormente, establecías criterios de filtro para el registro desencadenante con un “elemento Decisión”, pero ahora puedes usar el elemento “Actualizar registros”.
Lightning Components
Create Quick Actions with Lightning Web Components (GA)
Para ahorrar tiempo y clics a tus usuarios, crea una quick action que invoque un componente web Lightning. En una página de registro, crea una acción de pantalla que muestre el componente en una ventana o crea una headless action que se ejecute con un clic.
Create Styling Hooks for Lightning Web Components
Para mostrar Styling Hooks en sus componentes personalizados, usa las propiedades personalizadas de CSS. Estas también facilitan la lectura y la actualización del código.
Deploy a New Custom Label and Component Together
Implementa una nueva etiqueta personalizada y una referencia a esa etiqueta personalizada en un componente web Lightning existente en una sola implementación.
Ciertamente son muchas las mejoras y no querrás perderte nada que pueda facilitar tu trabajo. Algunas funcionalidades desaparecerán y otras serán de aplicación inevitable. Si necesitas orientación cuenta con nuestro equipo, escríbenos a hello@theskyplanner.com y con gusto te ayudaremos.
