Copiloto de Einstein, tu aliado 24/7 a la medida

Muchas expectativas fueron sembradas en el Dreamforce 2023 con la presentación del nuevo paradigma de Salesforce, materializado en una generación superior de Einstein. El World Tour de 2023 no hizo más que echar leña al fuego presentando las actualizaciones para el ya famoso Copiloto de Einstein y su Estudio. Pues bien, el pasado febrero, con el Spring 24’ Release se hicieron realidad estas nuevas funcionalidades, que prometen ser un plus distintivo en la productividad empresarial.

Impulsados por IA generativa, tanto el Estudio de Copiloto, como el chatbot en sí mismo, marcan un hito en la evolución de la atención al cliente. Ahora, todos los datos de la compañía, estructurados o no, tales como correos de ventas o conversaciones en redes sociales, conformarán una base de datos vectorial en Salesforce Data Cloud. De esta manera, podrán ser aprovechados en pos de conocer profundamente e hiperpersonalizar, aún más, la experiencia del cliente. Pero, ¿cómo utilizar este nuevo y enorme conjunto de información? No te abrumes, no estarás solo. Para esto tendrás el mejor compañero de viaje. ¡Hablemos de Copiloto de Einstein!

¿Qué es Copiloto de Einstein?

Einstein Copiloto es el nuevo asistente de IA conversacional, confiable, listo para ser utilizado e integrado en la experiencia del usuario en cada aplicación de Salesforce. Pero va más allá.

Representa un enfoque innovador para Salesforce, mostrando una interfaz de usuario amigable donde la IA generativa es integrada directamente en el flujo de trabajo. Facilita la comunicación, utilizando lenguaje natural, para proporcionar respuestas basadas en los datos comerciales. Esto permite que los representantes de venta investiguen oportunidades de manera eficiente, obteniendo resúmenes valiosos de los datos del CRM. Además, Copiloto ayuda a cerrar acuerdos mediante la generación de planes de cierre personalizados y facilita la ejecución de dichos planes.

Además, de manera proactiva, Copiloto sugiere opciones para acciones adicionales más allá de la consulta del usuario. Esto significa que no solo ofrece información cuando se le solicita, sino también, sugiere automáticamente planes de acción recomendados después de una interacción con el cliente. Asimismo, es capaz de verificar el estado de los pedidos o crear un nuevo artículo de conocimiento. En resumen, es tu compañero 24/7 a la medida.

¿Cómo funciona Copiloto de Einstein?

Como ya sabemos, Datos + AI + CRM + Confianza es el nuevo paradigma de Salesforce. Por lo que no se puede hablar de Copiloto sin hablar de Data Cloud, antes Genie. Salesforce añadió una poderosa funcionalidad a Data Cloud, de manera que ahora puede trabajar con datos no estructurados. Esta actualización permite conectar todos los datos de tu empresa a Data Cloud, utilizándolos como una base de datos vectorial para indexar de manera eficaz toda la información y mostrarla en una vista única. Esto hace que los datos estén disponibles para automatizaciones, búsquedas y también para Einstein Copiloto.
Una base de datos vectorial es un sistema de almacenamiento de datos que utiliza vectores: conjuntos ordenados de números, para representar información sobre clientes, productos y otros datos relevantes.

Estos vectores permiten un procesamiento eficiente por parte de los algoritmos de inteligencia artificial, utilizando técnicas de procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático para comprender y analizar la información contenida en ellos.

La integración de datos no estructurados potencia significativamente a Einstein Copiloto, convirtiéndolo en una herramienta aún más productiva. Ahora, Copiloto puede acceder y comprender datos diversos, tales como: artículos en PDF, transcripciones de llamadas, conversaciones en redes sociales, etc.
Esta capacidad de aprovechar datos no estructurados es crucial, ya que proporciona un valioso paquete de información que Einstein puede utilizar para formular respuestas. Además, garantiza que la IA pueda aprovechar completamente esta información al interactuar en el ámbito CRM, permitiendo personalizar las interacciones con el cliente de manera más efectiva.

Por otra parte, tampoco se puede hablar de Copiloto sin hablar de Einstein Trust Layer, la arquitectura confiable de IA en Salesforce. Tanto Copiloto, como su Estudio, funcionarán dentro de Trust Layer, permitiendo a las organizaciones obtener resultados de IA confiables acorde a los estándares de privacidad y seguridad. Esto significa que gracias a los acuerdos de cero retención y enmascaramiento de datos puedes conectar tus datos comerciales a cualquier LLM, sin exponer su privacidad. Además, las respuestas de Copiloto tendrán una calificación de toxicidad que facilitará la evaluación y refinamiento de la propia respuesta.

Características

Haciendo un repaso de lo visto, resumimos las principales características de Copiloto:

• Solución lista para usar, perfectamente integrada al flujo de trabajo.
• Integración en una sola vista de todos los datos procedentes de diversas fuentes.
• Recuperación utilitaria y procesamiento de datos no estructurados.
• Capacidad para generar mensajes, acciones y planes de acción altamente personalizados.
• Enfoque en la seguridad y privacidad de los datos.

Veamos casos de uso frecuentes

Llegados a este punto, cabe preguntarse: ¿qué puede hacer realmente Copiloto? ¿Cómo puede ayudar a las diferentes áreas de tu organización? Pues bien, el propio Salesforce nos indica varios casos de uso:

• Ventas: investiga cuentas, se prepara para reuniones y actualiza automáticamente la información de cuentas en Salesforce. También resume aspectos destacados, expone opiniones de clientes y extrae próximos pasos desde videollamadas. Es capaz de explorar detalles específicos en llamadas de clientes. Además, puede generar correos electrónicos de ventas adaptados al tono y estilo del cliente, incluso, redactar cláusulas automáticamente para incluirlas en contratos de clientes.
• Servicio al cliente: emite automáticamente respuestas personalizadas y relevantes a través de diferentes canales, tales como correo electrónico, SMS, chat en vivo o redes sociales. Capacita a los equipos de servicio para resolver rápidamente problemas de clientes utilizando respuestas generativas integradas en su flujo de trabajo. También, incluye la capacidad de resumir casos de soporte complejos y órdenes de trabajo de campo.
• Marketing: genera automáticamente copias de correo electrónico para campañas, crea segmentaciones de campañas más inteligentes y diseña páginas de aterrizaje personalizadas según las preferencias de compra y navegación del consumidor. También crea automáticamente formularios de contacto para el perfil unificado de cada cliente. Genera automáticamente encuestas después de acciones en línea.
• Comercio: brinda asistencia paso a paso para crear escaparates digitales, automatiza tareas complejas como la gestión de catálogos, y genera descripciones de productos en varios idiomas, promociones personalizadas y metadatos de SEO. Además, permite diseñar sitios web personalizados con instrucciones en lenguaje natural.
• Tableau: permite transformar rápidamente datos sin procesar en información útil en una interfaz conversacional. Aumenta la productividad de los analistas mediante un asistente de lenguaje natural, crea visualizaciones relevantes, automatiza tareas repetitivas y promueve la higiene de datos eficiente.
• Desarrolladores: convierte instrucciones de lenguaje natural a código Apex, sugiriendo código más eficaz y preciso. Analiza proactivamente las vulnerabilidades del código desde el entorno del desarrollador.

Beneficios de Copiloto de Einstein

En general, Copiloto agiliza el trabajo de tus representantes, dado que permite responder sus preguntas o instrucciones en lenguaje natural y brindarle respuestas ajustadas a un contexto organizacional determinado. Por ello, podemos mencionar que sus principales beneficios son:

• Potentes asistentes específicos: Permite crear asistentes poderosos, perfectamente ajustados al flujo de trabajo de un agente en particular. Dicha integración resulta esencial para maximizar la utilidad de la herramienta y mejorar la eficiencia operativa individual.
• Aumento de la Productividad: Copiloto está diseñado para guiar a los usuarios en su día a día, lo que facilita la realización de tareas cotidianas. Esto permite reutilizar un 30% de tiempo disponible para tareas más complejas.
• Hiperpersonalización: La capacidad de comprender datos no estructurados permite brindar al cliente una experiencia inédita.
• Acciones Proactivas: Sugiere automáticamente acciones y planes de acción posteriores a las interacciones con los clientes.
• Visualización de Datos: Concentra en una visualización única los datos procedentes de diversas fuentes facilitando su procesamiento.
• Cumplimiento de los Estándares de Privacidad: Opera dentro de un entorno confiable, cumpliendo con los estándares de privacidad y seguridad de datos.

Resumiendo, Einstein Copiloto no es solo una herramienta de IA, sino un socio estratégico para empresas que buscan brindar experiencias excepcionales a sus clientes y mejorar la eficiencia operativa. Su capacidad para integrarse perfectamente a los flujos de trabajo, personalizar interacciones, y mejorar la seguridad de los datos lo convierten en una solución integral.

Al abordar diversas áreas, entre ellas, ventas, marketing y servicio al cliente, Copiloto está preparado para liderar la próxima ola de innovación empresarial. Si estás listo para llevar tu empresa al siguiente nivel, con el mejor Copiloto a tu lado, en SkyPlanner contamos con la experiencia necesaria para guiarte en cada paso. Escríbenos a hello@theskyplanner.com y descubre cómo podemos ayudarte a optimizar este revolucionario asistente.