Cuando te adentras por primera vez en el impresionante mundo de Salesforce, aparecen definiciones que son nuevas para ti. Comprenderlas a profundidad resulta indispensable para explotar al máximo todas sus funcionalidades. Hemos resumido para ti la terminología de Salesforce más utilizada, que te resultará de gran ayuda al inicio de tu experiencia.
A
Actividad (activities): evento, tarea, llamada registrada, o un correo electrónico que ha sido enviado a un cliente. Puede relacionar una actividad con otros registros (cuenta, cliente potencial, oportunidad o un caso).
Agente del conocimiento (Knowledge Agent): Salesforce usa este término para representar un tipo específico de usuario. Los agentes de conocimiento son consumidores de artículos en la aplicación interna Salesforce Knowledge. Estos usuarios pueden acceder a la pestaña Artículos para buscar y ver artículos, pero no pueden crear, editar ni administrar artículos.
Análisis de Einstein (Einstein analytics): análisis avanzado basado en inteligencia artificial que establece correlaciones a partir de la revisión automática de numerosas combinaciones de datos, para sacar a la luz conocimientos predictivos y recomendaciones prescriptivas.
Apex: lenguaje de programación orientado a objetos utilizado por los desarrolladores para crear aplicaciones que interactúan con Salesforce mediante las API.
API (Application Programming Interface): interfaz que permite que varios elementos de software se conecten entre sí e intercambien información.
AppExchange: mercado online de Salesforce desde donde puedes descargar e instalar más de 4.000 soluciones para tu organización. Permite explorar y compartir aplicaciones y servicios para la plataforma Lightning. Puedes descargar e instalar integraciones de terceros en tu organización.
Artículos: capturan información sobre los productos y servicios de tu empresa que deseas que estén disponibles en tu base de conocimientos.
B
Biblioteca (library): repositorio de archivos en Salesforce CRM Content.
Búsqueda global (global search): realiza un seguimiento de los objetos que utilizas, así como su frecuencia. Organiza los resultados de la búsqueda en consecuencia con los más utilizados, apareciendo en este orden de prioridad.
C
Calificación de clientes potenciales (lead scoring): proceso en el que se asigna un valor numérico a un cliente potencial para cuantificar su interés en tu negocio.
Campaña (campaign): iniciativa de marketing (anuncio, correo directo, conferencia, etc.) que se realiza para generar clientes potenciales y crear conciencia de tu marca.
Campo (field): categoría para organizar objetos de datos de forma similar a las columnas de una hoja de cálculo. Cada objeto estándar y personalizado tiene campos asociados. Ejemplo de campo estándar: nombre, dirección, sistema e identidad.
Campo personalizado (custom field): información que puedes agregar para personalizar tu organización.
Caso (case): Descripción detallada de los problemas de un cliente. Se utiliza para identificar y resolver los problemas de tus clientes.
Cliente potencial (lead): prospecto que ha expresado interés en tu producto o servicio.
Cola (queue): área de espera para los ítems antes de ser procesados. Salesforce utiliza colas en varias funciones y diferentes tecnologías.
Columna lateral (sidebar): aparece en el lado izquierdo de cada página proporcionando enlaces a elementos recientes y otros recursos.
Comunidades (community): espacios públicos o privados personalizables para que los empleados, clientes y socios colaboren en las mejores prácticas y procesos comerciales.
Configuración (setup): menú donde los administradores pueden personalizar y definir la configuración de la organización y las aplicaciones de la Plataforma Lightning.
Contacto (contact): persona asociada a tus cuentas.
Cuenta (account): organización, empresa o consumidor al que se le desea realizar un seguimiento (cliente, socio, competidor).
Cultivo de clientes potenciales (lead nurturing): proceso de preparar y acompañar a los leads a lo largo del ciclo de compra, desde el primer contacto con nuestra marca hasta que se convierten en clientes fidelizados.
Customer 360: plataforma CRM integrada que puede ser utilizada por todos tus equipos para administrar y hacer crecer las relaciones con los clientes, uniendo los departamentos de marketing, ventas, comercio, servicios y tecnología de la información.
E
Ecosistema (ecosystem): está formado por empresas, consultores y desarrolladores independientes que crean aplicaciones sobre la plataforma Salesforce. Cuentan con el apoyo del equipo de Salesforce, que desarrolla regularmente nuevas herramientas para mejorar la experiencia del desarrollador.
Ediciones de Salesforce (Salesforce editions): paquetes de productos y servicios de Salesforce, cada uno orientado a diferentes necesidades comerciales según el tipo de organización. Todas las ediciones tienen una apariencia similar, pero varían según características, funcionalidades y precio.
F
Flow Builder: interfaz que se utiliza para construir flujos individuales. Permite crear una lógica similar a un código sin el requisito de conocer un lenguaje de programación.
G
Gestión de las relaciones con los clientes (CRM): tecnología para gestionar todas las relaciones e interacciones de tu empresa con clientes y clientes potenciales. Un sistema CRM brinda a todos, desde ventas, servicio al cliente, desarrollo comercial, reclutamiento, marketing o cualquier otra línea de negocios, una mejor manera de almacenar, acceder y administrar todos los datos de los clientes.
Grupo: conjunto de usuarios. Los grupos pueden contener usuarios individuales, otros grupos o los usuarios en un rol. Los grupos se pueden utilizar para ayudar a definir el acceso compartido a los datos o para especificar qué datos sincronizar en las configuraciones de Salesforce para Outlook o las configuraciones de Lightning Sync. Los usuarios pueden definir sus propios grupos personales. Los administradores pueden crear grupos públicos para que los usen todos los miembros de la organización.
H
Hitos (milestone): etapas obligatorias en tu proceso de soporte. Son métricas que representan los niveles de servicio para brindar a cada uno de tus clientes. Ejemplos: tiempos de primera respuesta y resolución de casos.
Heroku: plataforma en la nube que permite a las compañías crear, entregar, monitorear y escalar aplicaciones.
I
Instancia: servidor donde tu organización vive.
M
Marketing Cloud: software de marketing digital que permite dirigir a tus clientes utilizando contenido personalizado con poca o ninguna intervención humana, así como conectar datos a través de múltiples fuentes y dispositivos para obtener una vista unificada de cada uno de ellos.
O
Objeto (object): permite almacenar información en tu organización de forma similar a una hoja de cálculo.
Objetos estándar (standard object): objeto integrado incluido con la plataforma Lightning.
Objeto personalizado (custom object): permite almacenar información exclusiva de tu organización.
Oportunidades (opportunities): permite gestionar y realizar un seguimiento de tus ventas potenciales. Las oportunidades son ventas en proceso.
Organización (organizations): espacio virtual proporcionado por Salesforce a un cliente con un conjunto definido de usuarios con licencia. Incluye todos tus datos y aplicaciones, y son independientes del resto de las organizaciones. Ofrece una estricta seguridad y protección de la información.
P
Panel principal: tabla personalizable de hasta cuatro columnas y dos filas que aparece en la parte superior de cada pestaña principal en una consola de Salesforce. Permite ver de un vistazo, información clave sobre los registros.
Paquete (package): grupo de componentes y aplicaciones disponibles para otras organizaciones a través de AppExchange.
Paquete de inicio rápido (quickStart package): paquete de Salesforce que consiste en una rápida implementación, configuración básica del sistema, migración de datos y capacitación esencial.
Pardot: herramienta de automatización de marketing para B2B que ayuda a los equipos de marketing y ventas a encontrar y cultivar los clientes potenciales, cerrar más acuerdos y maximizar el ROI.
Perfil (profile): controla lo que puede hacer un usuario en Salesforce. A cada usuario se le asigna un perfil.
Permiso (permission): configuración que permite a un usuario realizar determinadas funciones. Se pueden habilitar en conjuntos de permisos y perfiles.
Pestaña (tab): componente de la interfaz que permite navegar por una aplicación. Sirve como punto de partida para ver, editar e ingresar información en un objeto en particular.
Pestaña de inicio (home tab): página de inicio desde la que los usuarios pueden elegir accesos directos, opciones de la barra lateral, ver las tareas y actividades actuales o seleccionar otra pestaña.
Pestaña de navegación (navigation tab): Una pestaña con un botón desplegable en una consola de Salesforce que le permite seleccionar y ver las páginas de inicio de los objetos.
Plataforma Classic (Classic platform): plataforma de desarrollo de Salesforce que presenta la interfaz de usuario web inicial con las funcionalidades que la caracterizan.
Plataforma Lightning (Lightning platform): plataforma de desarrollo de aplicaciones que está diseñada para simplificar los procesos a los usuarios comerciales acelerando el desarrollo y rendimiento de la aplicación, proporcionándole una experiencia más atractiva.
Salesforce Lightning ofrece una interfaz nueva y mejorada con funciones adicionales que la hacen más fácil y atractiva para los usuarios, mientras que Salesforce Classic ofrece la interfaz inicial actualizada.
Pipeline: Cantidad calculada de oportunidades abiertas que tienen una fecha de cierre dentro del trimestre. Se muestra en las páginas de edición y detalle del pronóstico. Para los gerentes, esta cantidad incluye oportunidades abiertas para ellos y todo su equipo.
Process Builder: ayuda a automatizar tus procesos de negocio y te proporciona una representación gráfica cuando los creas.
Pronósticos (forecasts): proyecciones de ventas basadas en el año fiscal de la organización.
R
Registro (record): información que se organiza de forma similar a las filas de una hoja de cálculo.
Registro de contacto (contact record): contiene detalles como nombre, dirección, correo electrónico y número de teléfono.
Relaciones (relationship): conexión entre dos objetos, que se utiliza para identificar vínculos entre ellos. Por ejemplo, si un objeto almacena datos sobre empresas y otro objeto almacena datos sobre personas, una relación le permite averiguar qué personas trabajan en la empresa.
Reporte (report): muestra en filas y columnas organizadas, un conjunto de registros que cumplen con ciertos criterios que responden a una estructura de la información. Los datos del reporte se pueden filtrar, agrupar y graficar.
Reporte personalizado (custom report): reportes que han sido personalizados por el usuario para incluir exactamente la información que desea ver.
Rol (role): responsabilidad asignada a un usuario, cuenta de socio o contacto para cuentas y oportunidades específicas.
S
Sales Cloud: software que permite gestionar y automatizar el proceso de ventas generando un aumento de los clientes potenciales y las ventas.
Salesforce Connect: proporciona acceso a datos almacenados fuera de la organización de Salesforce, como datos en un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) y registros en otra organización. Salesforce Connect representa los datos en objetos externos y accede a los datos externos en tiempo real a través de llamadas de servicio web a fuentes de datos externas.
Sandbox: entorno de prueba de Salesforce para desarrollar y probar nuevas funcionalidades. El contenido y el tamaño de un Sandbox varían según el tipo y la edición de la organización de producción.
Service Cloud: plataforma diseñada para el servicio y soporte al cliente, que permite automatizar los procesos, optimizar los flujos de trabajo y encontrar información clave para apoyar a tu agente en la toma de decisiones.
Socio (partner): son las empresas con las que colaboras para cerrar tus acuerdos comerciales. Por cada oportunidad o cuenta que crees, la lista relacionada de socios te permite almacenar información sobre tus socios y los roles que desempeñan en la oportunidad o cuenta. Un socio debe ser una cuenta existente dentro de Salesforce. La selección de un rol de socio crea automáticamente una relación de socio inversa con la cuenta asociada, de modo que cada cuenta lista a la otra como socio.
T
Tablero (dashboard): muestra a través de una vista integrada los resultados de los reportes a través de componentes visuales como gráficos, indicadores, tablas, métricas, etc.
Tarea (task): acción que se ha realizado o se realizará con respecto a un registro en Salesforce. Un ejemplo de una tarea podría ser una llamada telefónica a un cliente potencial o un correo electrónico de marketing que fue enviado y abierto por un contacto.
Tipo de registro (record type): campo disponible que puede incluir en un registro, valores de una lista de selección estándar y personalizados.
Trailhead: comunidad de aprendizaje en línea gratuita que enseña a utilizar Salesforce. Posee contenido participativo y de reducido tamaño, que te ayuda a obtener nuevas aptitudes sobre tecnología, negocios y software. Está compuesto por pruebas y retos que te permiten demostrar tus habilidades e insignias y puntos que ilustran su progreso.
U
Usuario de marketing (marketing user): una o más personas de su organización que pueden administrar campañas. Los administradores pueden designar a alguien como Usuario de marketing seleccionando la casilla de verificación Usuario de marketing en la información personal del usuario. Solo los usuarios de marketing pueden crear, editar y eliminar campañas o configurar la configuración avanzada de campañas. Con permisos de usuario adicionales, los usuarios de marketing pueden usar el Asistente de importación de datos para agregar miembros de campaña y actualizar su estado.
V
Versiones de Salesforce (Salesforce release): tres veces al año Salesforce ofrece a los clientes actualizaciones automáticas en tiempo real y sin interrupciones. Estas versiones son conocidas como Primavera, Verano e Invierno (Spring, Summer y Winter).
Visualforce: lenguaje de marcado simple basado en etiquetas que permite a los desarrolladores definir fácilmente páginas y componentes personalizados para aplicaciones creadas en la plataforma.
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