El reto
Operation Sacred Trust estaba batallando por encontrar la mejor manera de ingresar, rastrear y encontrar datos de sus clientes, específicamente en torno a la clasificación y el proceso de colocación de cada cliente; tener más visibilidad de las etapas del ciclo de vida de sus clientes en OST; y para capacitar a sus administradores de casos para que hicieran su trabajo de manera efectiva y cuidaran mejor a sus clientes. El sistema que utilizaban estaba desactualizado y roto, causando frustración en todos los ámbitos, ya que los administradores de casos ingresaban datos manualmente, luchaban por hacer su trabajo y brindarle atención a sus clientes. Al ver una gran oportunidad para hacer mejor las cosas, OST nos buscó.
Nuestra Solución
Nuestra solución: desarrollar un proceso de calificación y aprobación más eficiente que hiciera cumplir los requisitos de negocio de OST y llevar a su organización a digitalizar todo, desde su documentación hasta sus datos.
Cómo lo hicimos
Primero, implementamos un proceso de calificación más eficiente para que los administradores de casos puedan crear tareas, registrar llamadas, enviar correos electrónicos, y agregar múltiples casos dentro de una cuenta de cliente entre otras actividades. Luego, utilizamos VisualForce para digitalizar todos los formularios en papel de OST y creamos un sistema de firma digital que permitía a los administradores de casos recopilar y administrar las firmas de los clientes desde cualquier lugar. Y finalmente, implementamos un proceso de aprobación constante que exigía la clasificación y la incorporación de acuerdo con los requisitos comerciales de OST.
What we used
VisualForce, Sales Cloud, Salesforce1 Platform, Partner Community
Los resultados
El nuevo sistema de firma digital de Operation Sacred Trust redujo significativamente los tiempos de procesamiento, agilizó el seguimiento de documentos y aumentó la eficiencia en toda la organización. Los empleados ahora tenían la capacidad de crear informes de clientes completos y fáciles de compartir que proporcionaban información relevante para cada etapa de su ciclo, lo que, a su vez, los ayudaba a brindar la mejor atención posible con excelencia.
