Cada año, en tres ocasiones, Salesforce ofrece a sus clientes cientos de nuevas funcionalidades e introduce actualizaciones que mejoran las existentes. Los lanzamientos de estas innovaciones y actualizaciones son planificados con un año de antelación y se pueden identificar por las estaciones en inglés: Spring, Summer y Winter.
Gracias a la tecnología en la nube, luego de cada lanzamiento, en una fecha definida, estas funcionalidades son instaladas de forma automática en todas las organizaciones, sin necesidad de intervención de los usuarios. Las instalaciones, antes de ejecutarse en las organizaciones de producción, son aplicadas en las sandbox (organizaciones de prueba).
Ya pronto estará llegando el Winter’22 y desde el 27 de agosto de 2021 todas las nuevas funcionalidades y mejoras están disponibles en las sandboxes, para que puedas conocerlas y probarlas.
Ciclo de vida del lanzamiento de funciones en Salesforce
Cada nueva funcionalidad atraviesa por diferentes estados durante su ciclo de vida:
- Estado piloto – funcionalidades en la primera fase de prueba que son desplegadas en un pequeño grupo de organizaciones que solicitaron participar y fueron seleccionadas para actuar como organizaciones de pruebas piloto.
- Estado BETA – funcionalidades que pasaron la fase piloto y pasan a ser implementadas en todas las organizaciones. No han sido totalmente desarrolladas por lo que reciben un soporte muy limitado.
- Estado Generalmente disponible (GA) – funcionalidades completamente desarrolladas y que han pasado las fases anteriores (Piloto y BETA). Estas son incluidas oficialmente en la última versión de Salesforce y cuentan con soporte.
Las características más destacadas del lanzamiento Winter’ 22 de Salesforce
- Búsqueda más inteligente con Einstein Search, disponible de forma predeterminada y sin costo adicional.
- Administración de licencias de conjuntos de permisos de manera más eficiente.
- Análisis renovado con nuevas funcionalidades, que hace que seas más eficiente y tengas más opciones al trabajar con los reportes y paneles.
- Creación de páginas Lightning más dinámicas y con mejor análisis rendimiento para App Builder.
- Muchas actualizaciones en Pardot, un nuevo asistente en el Marketing Setup, mejoras en el generador de páginas de aterrizaje, aumento de la capacidad de automatización y muchas más.
- Mejoras en funcionalidades de Desarrollo que te ayudarán a crear aplicaciones, integraciones y paquetes estupendos, ya sea que estés utilizando componentes Lightning, Visualforce, Apex o las API con tu lenguaje de programación preferido.
Basados en nuestra experiencia en SkyPlanner hemos escogido estas notas que creemos están entre las más relevantes.
Mejoras generales en Salesforce
See More Information About Permission Set Licenses
Al hacer clic en el nombre de la licencia ahora en cada página de detalles, verás qué usuarios, objetos y permisos personalizados están disponibles para la licencia. Desde la página de detalles también podrás ver y administrar las asignaciones de usuarios.
Análisis: Reportes y Paneles
Update More Fields from the Report Run Page with Expanded Inline Editing (Beta)
Podrás actualizar informes de manera más eficiente, directamente desde la página de ejecución del informe. La opción de edición en línea (Inline Editing), ahora admite más campos: fecha, lista de selección y campos de búsqueda (antes sólo se admitía para campos de texto y numéricos).
Automatically Tune Your Dashboards to Your Business Goals with Dynamic Gauge Charts (Beta)
Los gráficos de indicadores dinámicos, al no estar vinculados a objetivos estáticos o niveles de rendimiento, te permitirán utilizar métricas de informes y valores de campo que respondan dinámicamente a las empresas.
Personalizaciones
Lightning App Builder
Let Org-Specific Metrics Guide Your Lightning Page Performance Improvements
Existen varios factores que pueden afectar el rendimiento de tus páginas Lightning en tiempo de ejecución. El análisis de rendimiento para el App Builder, ofrece recomendaciones, para corregir problemas de rendimiento. Ahora podrás verificar las métricas de rendimiento de los usuarios, correspondientes a los últimos 90 días de uso. Dicho análisis incluye la latencia de la red de los usuarios, la velocidad del navegador y la cantidad de núcleos. Estas métricas te ayudarán decidir qué recomendaciones tomar o aplazar.
Improve Page Performance with More Custom Lightning Component Analysis
Ahora las actualizaciones del análisis de rendimiento para el App Builder, te brindan más predicciones con respecto al rendimiento de los componentes Lightning personalizados en tus páginas Lightning. El análisis de rendimiento te alerta, por ejemplo, si tu página contiene CSS externo o JavaScript no minificado.
Uso Compartido (Sharing)
Control Access to Sensitive Data with Restriction Rules (GA)
Permite una mayor seguridad para tus datos y aumento de la productividad, al garantizar que tus usuarios vean sólo los registros necesarios para su función laboral. Ahora además puedes crear y administrar reglas de restricción a través de las APIs Tooling y Metadata y también desde la Configuración.
Control the Default Records Your Users See with Scoping Rules (Beta)
Mejora la productividad de tus usuarios con resultados de búsqueda más precisos. Podrás crear reglas (scoping rules) según criterios seleccionados para que tus usuarios puedan ver sólo los registros que son relevantes para ellos, pero sin restringirles el acceso que ya tienen sobre los registros de la organización.
Perfiles y Permisos
Grant Access Based on Activated User Sessions for Permission Set Groups
Otorga a tus usuarios solo el acceso que necesitan cuando lo necesitan. Anteriormente, creabas conjuntos de permisos individuales basados en sesiones, pero ahora también puedes establecer sesiones a nivel de grupo de conjuntos de permisos.
Manage Assignment Expiration in Permission Sets and Permission Set Groups (Beta)
Ahora puedes ver y actualizar los vencimientos de las asignaciones actuales para tus conjuntos de permisos y tus grupos de conjuntos de permisos. Antes, tenías que volverlos a crear con la fecha de vencimiento correcta.
Ventas
Pipeline Inspection
Save Time by Creating Custom Pipeline Views and Filters
Ahora podrás guardar las pipeline views que utilizas con más frecuencia y evitar volver a crearlas cada vez que visitas el Pipeline Inspection. Ej.,: filtros personalizados para nuevos negocios, equipos, períodos de tiempo, tipos de productos, etc.
Hold Sales Reps Accountable for Updating Opportunity Next Steps
Un indicador muestra cuando han pasado más de 7 días de la última actualización al campo Next Step de una oportunidad. Esto alerta a gerentes y representantes de ventas sobre el avance de las mismas.
See Which Deals Are Unlikely to Close This Month with Einstein Deal Insights
Einstein Deal Insights predice cuando las oportunidades que han sido programadas para cerrarse en el mes, tienen pocas probabilidades de hacerlo en esa misma fecha. Esta nueva información ayudará a los gerentes de ventas y sus equipos a hacer pronósticos con mayor precisión.
Productivity Features – Email Templates
Add Rows and Columns to Your Email Templates
Ahora podrás agregar filas y columnas a tus plantillas de correos más fácilmente, a través del componente de Formato. Con él podrás seleccionar un formato preconfigurado que puede tener de una a cuatro columnas.
Get Some Breathing Room with Column Padding
Anteriormente en el Email Template Builder, podías ajustar el contenido dentro de una columna individual. Ahora puedes distribuir uniformemente el espacio entre todas las columnas al mismo tiempo.
Integrations with Google and Microsoft
Obtén mejoras en los registros de eventos, tanto del calendario de Google como de Outlook. Para los usuarios de Salesforce Inbox, registra manualmente los correos electrónicos cuando estés en una configuración de Captura de actividad de Einstein con los correos electrónicos desactivados.
Security, Identity, and Privacy
Streamline Identity Verification with Built-In Authenticators (Beta)
Con el nuevo soporte para métodos biométricos, es aún más fácil verificar tu identidad en Salesforce. Podrás registrar autenticadores biométricos integrados, como Touch ID, Face ID y Windows Hello.
Servicios
Diagnose, Track, and Prevent Service Interruptions with Incident Management
La Gestión de Incidentes ayuda a los equipos de servicio a rastrear, escalar y asignar las interrupciones al especialista adecuado para resolverlas y minimizar el tiempo de inactividad.
También te permite registrar problemas para identificar la raíz de la interrupción del servicio y administrar los cambios que sean necesarios aplicar para garantizar que un problema no vuelva a ocurrir.
Pardot
Send Slack Notifications to Pardot Users with Completion Actions (Beta)
Permite enviar a tu equipo notificaciones en Slack cuando los clientes potenciales interactúan con tus activos de marketing. Además, envía automáticamente nuevos clientes potenciales prometedores al equipo de Ventas y facilita datos importantes sobre la actividad de los clientes potenciales que puedes compartir con el equipo de Marketing.
Build Landing Pages Faster with Drag-And-Drop Editor
Si estás utilizando la aplicación Pardot Lightning, ahora puedes crear páginas de aterrizaje dentro de Lightning Experience. Después de habilitar la función, podrás crear un registro para ellas con un par de clics.
Push Emails from Lightning Experience into Engagement Programs
Ahora los correos que crees en el editor drag-and-drop de Lightning Experience, podrás guardarlos para usarlos en Engagement Studio. Crea el contenido de tu correo electrónico y actívalo para usarlo en automatizaciones.
View IP Address for Prospect Activities in Pardot
Crea filtros de actividad de visitantes, más efectivos a partir de las direcciones IP asociadas con la mayoría de las actividades de los clientes potenciales, detectadas en los registros. Ej: si notas muchos clics de prueba provenientes de una sola IP, puede filtrar esa actividad según la IP.
Desarrollo
Salesforce Flow – Flow Builder
Connect a Record-Triggered Flow to an External System Using an Asynchronous Path
Finalmente puedes utilizar un flujo desencadenado por registro para integrarte con un sistema externo y actualizar objetos externos, sin escribir ningún código. Esto se logra mediante las rutas asincrónicas.
Roll Back Pending Record Changes When a Flow Element Fails at Run Time
Agrega el nuevo elemento Roll Back Records, para revertir una transacción y cancelar todos sus cambios de registros pendientes. Anteriormente, cuando finalizaba una transacción, los cambios de registro pendientes se guardaban en la base de datos incluso si un elemento de flujo fallaba en la transacción.
Send an Outbound Message from Your Record-Triggered Flow
Ahora las acciones de mensajes salientes están disponibles también para los flujos desencadenados por registros, que se ejecutan después de que se guarda el registro.
Salesforce Flow – Flow Debugging
Change Record Field Values Temporarily While Debugging Record-Triggered Flows
Ahora, cuando depuras las actualizaciones de registros, puedes actualizar los valores de campo, en la ventana Debug flow. No es necesario volver a un registro y realizar las actualizaciones allí.
Salesforce Functions
Unleash the Power of Elastic Compute with Salesforce Functions (GA)
Salesforce Functions permite a los equipos concentrarse en entregar aplicaciones y lógica empresarial en lugar de administrar la infraestructura. Con Salesforce app ahora puedes usar lenguajes de programación adicionales y frameworks de código abierto o de terceros, lo que tle ahorra tiempo y esfuerzo de desarrollo.
Apex
Call Invocable Actions from Apex (Developer Preview)
Invocable.Action es una nueva clase de Apex que te permite llamar acciones invocables desde el código Apex. Para la vista previa del desarrollador, esta función solo está disponible en organizaciones scratch.
Lightning Components
Expose Events in the Lightning App Builder
Como parte de las Interacciones Dinámicas, ahora puedes definir los eventos para un componente web Lightning en una página y luego exponer esos eventos en el Lightning App Builder. Luego un administrador, directamente desde la interfaz de usuario de App Builder, puede configurar las interacciones entre el componente de origen y sus objetivos.
View Dependencies for Lightning Web Components
Utiliza el visor del árbol de dependencias para ver qué componentes personalizados y clases de Apex utiliza un componente web Lightning.
Add User-Authorized Cookie Consent to Your Lightning Web Components
Utiliza el módulo lightning / user Consent Cookie para incorporar el consentimiento de cookies autorizado por el usuario en sus componentes. Los usuarios pueden permitir uno o más tipos de cookies específicos: Requerido, Marketing, Preferencia y Estadísticas.
Platform Events
Filter Your Stream of Platform Events with Channels (Pilot)
Recibe solo los mensajes de eventos que coincidan con un filtro predefinido en un canal personalizado. Con menos eventos entregados a los suscriptores, el procesamiento de eventos se optimiza. Esta función piloto es compatible con los suscriptores de CometD, no con otros tipos de suscriptores, como los Apex triggers, flows y processes.
Esta es sólo nuestra selección, si deseas conocer más acerca de lo más reciente en funcionalidades que ofrece Salesforce, visita las Salesforce Winter ’22 Release Notes. Si es demasiada información y realmente no sabes cómo sacar el mejor provecho para tu organización, no dudes en contactarnos, escríbenos a hello@theskyplanner.com y con gusto te ayudaremos.
