¿Qué es Salesforce Einstein y por qué deberías utilizarlo en tu negocio?

Pensamos en Einstein y es inevitable vincularlo con inteligencia. Por eso, Salesforce Einstein trata de inteligencia, específicamente, de inteligencia artificial (IA) aplicada en el CRM líder mundial. Desde sus inicios, Einstein se distinguió por su capacidad para interpretar vastos conjuntos de datos, mediante aprendizaje automático, aprendizaje profundo y procesamiento de lenguaje natural (PNL), en pos de proporcionar, en tiempo real, un conjunto de predicciones y acciones impulsadas por IA. Vale destacar que las soluciones de Einstein pueden ser aprovechadas por toda la plataforma Salesforce, incluyendo sus nubes sectoriales de marketing, ventas, comercio y servicio al cliente, entre otras. De esta manera, Einstein lleva el poder y las capacidades de la IA al servicio de la eficiencia empresarial y la optimización de la experiencia del cliente.

Contenidos

• ¿Qué es Salesforce Einstein?
• Nueva generación de Einstein.
  • Plataforma Einstein.
  • Einstein Copiloto.
  • Estudio de Einstein Copiloto.
• Características de Einstein.
• Funcionalidades de Einstein
  • Soluciones Generales.
  • Para las ventas.
  • Para marketing.
  • Para servicio al cliente.
  • Para comercio.
• Beneficios de Salesforce Einstein en una organización.

¿Qué es Salesforce Einstein?

Salesforce Einstein es un conjunto integrado de tecnologías IA del CRM, que permite ofrecer experiencias personalizadas y predictivas, mostrando tu empresa mucho más profesional y atractiva. Desde su surgimiento en 2016, ha sido la punta de lanza del CRM en cuanto a tecnología IA empresarial se refiere. Es lógico que, si la IA avanza a pasos agigantados en el mundo, Einstein haga lo propio dentro del ecosistema de Salesforce.

El punto de inflexión tuvo lugar el pasado Dreamforce 2023 donde se presentó no solo una nueva generación de Einstein; sino una nueva forma de entender y aprehender la IA, ahora más confiable, justa y accesible. No por gusto la conferencia principal del megaevento fue «Ahora todo el mundo es un Einstein: Datos + IA + CRM + Confianza». Con el propio título, Marc Benioff destaca el nuevo enfoque de la tecnología empresarial y de Salesforce en particular, poniendo el acento en la interrelación entre datos e IA.

Es así como Einstein se ha convertido en la IA de confianza líder dentro del CRM, incorporando múltiples mejoras y nuevas soluciones. Por ejemplo, en pos de centrar mejor los esfuerzos y facilitar la experiencia de sus clientes, Salesforce decidió agrupar todas sus soluciones de IA en un solo espacio. Ahora AI Cloud, Einstein GPT y otros productos GPT ahora son Einstein. Recordemos que, a raíz del lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022, le sucedieron múltiples herramientas de IA generativa, incluida toda la suite de productos GPT desarrollados por Salesforce.

Nueva generación de Einstein

No obstante, el avance no se detuvo ahí. En septiembre de 2023 entró en escena una nueva generación de Einstein, incorporando una plataforma cualitativamente superior.

Plataforma Einstein 1

Dentro de los anuncios más significativos realizados en el Dreamforce, se encuentra la innovadora Plataforma Einstein 1, que fusiona tecnologías de Data Cloud e innovaciones en IA, transformando la experiencia del usuario. Esta plataforma proporciona una inteligencia artificial confiable para empresas, facilita la creación de aplicaciones con poco código y ofrece experiencias de CRM completamente renovadas.

Einstein Copiloto

Einstein Copiloto es un asistente de IA conversacional listo para usar, que se integra en cada aplicación de Salesforce. Este asistente mejora la productividad al responder preguntas en lenguaje natural y proporcionar respuestas basadas en datos seguros de la empresa. Además, Einstein Copiloto toma medidas proactivas, tales como ofrecer planes de acción recomendados o verificar el estado de pedidos, enriqueciendo la experiencia del usuario.

Estudio de Einstein Copiloto

Finalmente, el Estudio es donde las empresas pueden experimentar la magia de Einstein y la IA generativa en todo su esplendor. Esta poderosa herramienta potencia las capacidades de Einstein Copiloto, consolidando el compromiso de Salesforce con la creación de flujos de trabajo eficientes y reutilizables para los usuarios. Esta solución incluye tres componentes clave:

• Prompt Builder: Permite la creación de plantillas reutilizables con indicaciones que se conectan a datos de la empresa y los clientes.
• Skills Builder: Proporciona habilidades específicas a los copilotos para llevar a cabo tareas designadas.
• Model Builder: Ofrece flexibilidad al seleccionar modelos de IA, que pueden ser tanto los propios de Salesforce como los de socios.

Estas herramientas permiten a las organizaciones construir una nueva generación de aplicaciones potenciadas por IA.

Características de Einstein

A partir de las múltiples mejoras, la plataforma Einstein 1 tiene un conjunto de características que la convierten en una herramienta esencial para las organizaciones.

• Eficiencia y productividad: proporciona herramientas específicas que aceleran el desarrollo y maximizan el tiempo disponible de los usuarios en flujos de trabajo, personalización y configuraciones.
• Seguridad y Cumplimiento: garantiza la protección de datos sensibles y el cumplimiento normativo. Para ello cuenta con Einstein Trust Layer, la sólida arquitectura de IA diseñada con los más altos estándares de seguridad empresarial.

• Armonización de Datos: desbloquea silos al activar todos los datos de clientes en las aplicaciones de Salesforce, asegurando información relevante en cada punto de contacto.
• Inteligencia Artificial (IA): incorpora IA predictiva y generativa, permitiendo la creación segura de experiencias personalizadas a las necesidades del negocio.
• Automatización de Procesos: automatiza de manera segura los procesos comerciales al integrar y conectar sistemas, aumentando la productividad. La Plataforma Einstein 1 ayuda a los responsables de TI, administradores y desarrolladores a crear y automatizar procesos un 27 % más rápido.
• Protección de Inversiones: protege las inversiones tecnológicas conectando de manera segura datos, sistemas y modelos de IA, mejorando y alineando aplicaciones de CRM con metadatos integrados.
• Acciones Basadas en Datos: genera predicciones y recomendaciones inteligentes para guiar acciones basadas en datos. Actualmente, la IA de Einstein genera más de 215 billones de predicciones al día.
• Escalamiento Flexible: permite expandir Salesforce rápidamente mediante la compra, construcción o colaboración según las necesidades, con API abiertas y un ecosistema de socios en AppExchange.

Funcionalidades de Einstein

Como explicamos, Salesforce Einstein lleva el poder de la IA a todo el ecosistema de Salesforce. Pero, ¿cómo específicamente puede ayudar a las organizaciones? A continuación, mostramos un amplio conjunto de soluciones de Einstein.

Soluciones Generales

• Descubridor: Descubre patrones relevantes en datos, dentro o fuera de Salesforce. Ofrece recomendaciones de IA y toma medidas sin salir del CRM.
• Generador de Predicciones: Predice resultados comerciales, como el ROI o el valor de por vida. Crea modelos de IA personalizados en cualquier campo u objeto de Salesforce mediante clics, no con código.
• Siguiente Mejor Acción: Ofrece recomendaciones a empleados y clientes, activando automatizaciones.
• Lenguaje de Einstein: Comprende sentimientos, enruta consultas y simplifica flujos de trabajo con procesamiento del lenguaje natural.
• Bots de Einstein: Crea bots personalizables conectados a datos de CRM para mejorar procesos comerciales y satisfacer a clientes.
• Búsquedas de Einstein: Sugerencias de respuestas en tiempo real a preguntas de clientes.
• Visión de Einstein: Observa conversaciones en redes sociales, utiliza reconocimiento de imágenes para entrenar modelos que reconozcan tu marca y productos.
• Einstein GPT: ofrece contenido de inteligencia artificial auto-generado directamente con casos de uso que incluyen Slack, ventas, servicio, marketing, comercio y App Builder.

Para las ventas

• Emails de Ventas: Genera correos personalizados con datos de CRM. Automatiza comunicaciones en varias plataformas con programación y monitoreo.
• Resúmenes de Llamadas: Genera resúmenes concisos de ventas a partir de llamadas. Identifica puntos clave, sentimientos del cliente y próximos pasos.
• Generación de Emails en Contexto de Página: Autogenera contenido de correos basado en historial de ventas y casos de éxito.

• Asistente de Comprador: Sustituye formularios de web-to-lead con conversaciones en tiempo real.
• Inspección del Embudo de Ventas: Identifica oportunidades con baja y alta probabilidad de cierre en el mes actual.
• Puntuación de Prospectos: Prioriza los prospectos más propensos a convertir.
• Puntuación de Oportunidades: Prioriza las oportunidades más propensas a convertir.
• Percepciones de Conversaciones: Obtiene información de llamadas de ventas con inteligencia conversacional.
• Percepciones de Relaciones: Identifica relaciones de valor al explorar diversas fuentes de datos, estructurados o no.
• Percepciones de Email: Prioriza tu bandeja de entrada con inteligencia para tomar acciones.
• Captura de Actividad: Captura automáticamente datos y los añade al CRM.
• Automatización de Contactos: Añade automáticamente nuevos contactos y eventos al CRM.
• Pronósticos de Einstein: Elabora pronósticos de ventas.
• Recomendaciones de Conexión: A partir de las percepciones en la red de tu equipo, ofrece recomendaciones de conexiones y enrutamientos que facilitan el cierre de tratos.
• Métricas de Actividad: Facilita métricas sobre actividades ingresadas manual y automáticamente.
• Analítica de Ventas: Proporciona información sobre los KPIs más comunes de ventas.

Para marketing

• Puntuación de Compromiso: Califica la probabilidad de participación del cliente en correos, notificaciones y conversiones.
• Puntación de Comportamiento: Evalúa actividades positivas y negativas en MCAE, ajustando la puntuación con el tiempo.
• Frecuencia de Compromiso: Determina la cantidad óptima de correos para evitar cancelaciones de suscripciones y reportes de spam.
• Identificación de Cuentas Clave: Muestra cuentas con alta probabilidad de conversión.
• División de Puntuación: Facilita la segmentación de clientes en Journey Builder según perfiles predefinidos por Einstein.
• Optimización del Tiempo de Envío: Envía correos en el momento óptimo para mantener suscriptores comprometidos y no saturados.
• Etiquetado de Contenido: Etiqueta automáticamente imágenes en bibliotecas de contenido.
• Generación de Líneas de Asunto: Crea rápidamente mensajes basados en títulos efectivos de campañas pasadas.
• Visión de Einstein para el Estudio Social: Descubre ideas valiosas procedentes de imágenes de clientes en la web social.
• Recomendaciones de Einstein: Ofrece la siguiente mejor recomendación de producto, contenido u oferta.
• Recomendaciones Web: Observa el comportamiento del cliente para ofrecer el siguiente mejor contenido o producto en el sitio web.
• Recomendaciones de Email: Observa el comportamiento del cliente para ofrecer el siguiente mejor contenido o producto en correos electrónicos.
• Percepciones de mensajes: Alerta sobre cambios en el rendimiento en cualquier componente de Marketing Cloud.
• Percepciones de Campañas: Identifica tendencias demográficas y participación en activos de marketing.
• Percepciones en Redes sociales: Analiza conversaciones en redes sociales para comprender mejor a los clientes.
• Percepciones de Líneas de Asunto: Utiliza análisis de texto para generar líneas de asuntos que impulsen mayor compromiso.
• Percepciones de Marketing: Destaca ideas cruciales para completar la gestión total del rendimiento.
• Segmentación de Einstein: Interpreta y clasifica la base de clientes a través de grupos de personas y dispositivos.

• Generación de Segmentos: Agiliza la creación de segmentos utilizando recomendaciones de IA para mejorar la orientación en campañas.
• Semejantes de Einstein: Explora audiencia para encontrar usuarios similares a los mejores en el universo DMP.
• Einstein CDIM: Facilita la ampliación de la audiencia al identificar datos individuales en todos los dispositivos y plataformas mediante la evaluación de la dirección IP, ubicación y hábitos de compra.

Para servicio al cliente

• Bots: Automatiza preguntas y procesos comerciales para resolver rápidamente solicitudes de clientes.
• Clasificación de Casos: Reduce tiempo de entrada manual y mejora precisión en campos “Casos”.
• Enrutamiento de Casos: Automatiza la asignación de casos al agente disponible más recomendable.
• Cierre de Casos: Agiliza el cierre de casos con mayor precisión.
• Generador de Recomendaciones: ofrece recomendaciones personalizadas a tus clientes.
• Recomendaciones de Artículos: Muestra en tiempo real los mejores artículos para responder preguntas.
• Respuestas de Servicio: Genera en tiempo real respuestas personalizadas basadas en datos.

• Recomendaciones de Respuestas: Sugiere automáticamente respuestas y acciones para agentes.
• Recomendaciones de Respuestas basadas en Dominios: Recomendaciones precisas respaldadas por fuentes de alto nivel de autoridad de dominio.
• Resúmenes de Órdenes de Trabajo y Tareas: Genera resúmenes basados en conversaciones, datos de casos e historial del cliente.
• Creación de Conocimiento desde Email y Creación de Conocimiento v2: Actualización automática de artículos basada en las interacciones de soporte.
• Informes de Trabajo Móvil: Resumen de información relevante para equipos en campo.
• Analíticas de Servicio: Proporciona información valiosa sobre las operaciones del centro de contacto para mejorar las experiencias.

Para comercio

• Recomendaciones de Búsquedas: Guía a los compradores hacia términos y productos relevantes para impulsar la conversión.
• Sugerencias de Búsquedas: Dirige rápidamente a los compradores hacia términos de búsqueda relevantes para aumentar la conversión.
• Percepciones de Comercio: Transforma datos del cliente en información accionable de merchandising.
• Clasificación Predictiva: Ofrece clasificaciones de productos personalizadas según datos del cliente.
• Completar el set: Mejora automáticamente las recomendaciones de productos y proporciona conjuntos complementarios.
• Diccionarios de Búsqueda: Mejora la experiencia de búsqueda para compradores.
• Conector de Datos de Perfil: Facilita que los clientes aporten su información de comprador a Einstein.
• Búsqueda Semántica: Búsqueda impulsada por IA que interpreta consultas y devuelve resultados relevantes.
• Recomendaciones de API: Crea experiencias personalizadas en sitios webs, móviles y aplicaciones de clienteling.
• Recomendaciones de Productos: Personaliza experiencias de compra con recomendaciones de productos específicos.
• Generador de Diseños de Página: Crea páginas web instantáneamente con herramientas conversacionales y componentes personalizables.
• Generador de Descripciones de Producto: Ahorra tiempo mediante descripciones de productos personalizadas generadas por IA y optimizadas para SEO.

Beneficios de Salesforce Einstein en una organización

Con este amplio conjunto de soluciones, vale recalcar los múltiples beneficios que Einstein puede aportar en tu organización. Entre los principales se encuentran:

• Eficiencia Operativa: Mejora la eficiencia operativa al reducir tareas manuales y procesos redundantes.
• Procesos Comerciales Inteligentes: Optimiza los procesos comerciales mediante análisis de datos y comportamientos, recomendaciones, sugerencias, automatizaciones y generación de contenido.
• Optimización de Recursos: Permite asignar recursos de manera más efectiva mediante la identificación de áreas de alto rendimiento.
• Rápida Toma de Decisiones: Agiliza la toma de decisiones al proporcionar percepciones rápidas y accionables.
• Mejora Continua: Se adapta y mejora continuamente con el tiempo, aprendiendo de nuevos datos y experiencias.
• Colaboración Mejorada: Facilita la colaboración entre equipos al proporcionar información centralizada y accesible.
• Mejoras en la Experiencia del Empleado: Favorece la experiencia del empleado al optimizar procesos internos.
• Mejoras en la Atención al Cliente: Ofrece respuestas más rápidas y efectivas al proporcionar información contextual en tiempo real.
• Segmentación de Clientes: Facilita la identificación y segmentación de clientes para campañas más efectivas.
• Mejoras en la Retención de Clientes: Identifica patrones que podrían afectar la retención y sugiere estrategias para mejorarla.
• Personalización de Experiencias: Crea experiencias personalizadas para clientes según sus preferencias y comportamientos.
• Análisis de Rendimiento: Proporciona análisis detallados del rendimiento.
• Cumplimiento Normativo: Ayuda a cumplir con regulaciones mediante análisis de datos y seguimiento de procesos.

En resumen, la IA desempeña un papel esencial en las empresas al impulsar la eficiencia y la toma de decisiones informada. Salesforce Einstein destaca como un aliado excepcional al ofrecer análisis predictivos, automatización de tareas y personalización de experiencias. Su capacidad para adaptarse y evolucionar continuamente lo convierte en una herramienta indispensable para mejorar la productividad y la competitividad en un entorno empresarial en constante cambio.

¿Quieres implementar Einstein en tu empresa y llevarla al siguiente nivel? Pues en SkyPlanner podemos ayudarte. Nuestro equipo cuenta con la experticia necesaria para acompañarte a cada paso. Puedes escribirnos a hello@theskyplanner.com.