Salesforce es la plataforma de gestión de relaciones con los clientes (CRM) número uno del mundo. En la actualidad más de 150.000 empresas utilizan Salesforce para hacer crecer sus negocios, lo que ha condicionado que los perfiles de trabajo como administradores de Salesforce son muy demandados en estos días.
En este artículo hablaremos del administrador de Salesforce. Responderemos a las interrogantes ¿Qué es un administrador de Salesforce? ¿Cómo puede ayudarte a mejorar tu negocio? ¿Cuáles son las funciones que cumple un administrador de Salesforce? Te sorprenderás al conocer la capacidad de solución de problemas que puede ofrecerte este especialista.
¿Qué es un administrador de Salesforce?
Un administrador de Salesforce ejerce su importante rol a través de su conocimiento profundo sobre la gestión y administración de una organización de Salesforce. Es quien, sin tirar una línea de código, hace posible que utilices el arsenal de funcionalidades que Salesforce ha desarrollado para ti. Los administradores de Salesforce intercambian directamente con las partes interesadas para definir requisitos, personalizar la plataforma y permitir que los usuarios la aprovechen al máximo.
¿Qué hace un administrador de Salesforce?
Son responsables de tareas que van desde ayudar a los usuarios a desarrollar informes y restablecer contraseñas, hasta mantener la calidad de los datos, agregar campos y ejecutar copias de seguridad, entre muchas otras. Tienen una amplia gama de responsabilidades que incluyen el mantenimiento de la plataforma, corrección de errores, capacitación de usuarios, automatización de procesos, etc. Crean herramientas increíbles en cualquier dispositivo, tales como paneles de control fáciles de usar y flujos de trabajo inteligentes.
Dentro de las actividades que puede desarrollar un administrador de Salesforce encontramos:
- Limpieza de datos: elimina cuentas y contactos duplicados mediante la actualización masiva y la importación de datos utilizando asistentes de importación, cargador de datos, etc.
- Personalización y desarrollo: pueden pasar mucho tiempo en el menú de configuración agregando valores de lista de selección, modificando diseños de página, creando reglas de asignación y más.
- Mantenimiento de usuarios: agregan nuevos usuarios, modifican las cuentas existentes, verifican los permisos del sistema en los perfiles de los usuarios, restringen y abren el acceso a los datos, etc.
- Informes y paneles: crean reportes para obtener una gran cantidad de información a partir de los datos almacenados en Salesforce que son utilizados para la toma de decisiones.
Muchas funciones disponibles en Salesforce que normalmente requieren de un desarrollador de software, ahora pueden ser realizadas por un administrador sin necesidad de escribir una sola línea de código, facilitando un gran ahorro de tiempo y dinero.
Los administradores de Salesforce trabajan arduamente para lograr la eficiencia y promover la productividad. Ofrecen soluciones creativas, lo que hace que los usuarios de Salesforce sean más felices y el negocio más eficiente. Un buen administrador de Salesforce no sólo ejecutará lo que se le solicite, sino que también hará sugerencias sobre cómo se pueden hacer mejor las cosas. De hecho, su trabajo puede considerarse tanto de administración como de consultoría.
El rol del administrador de Salesforce puede diferir de una empresa a otra, dependiendo del tamaño de la misma, entre otros factores, pero manteniendo las responsabilidades básicas anteriores.
¿Cuáles son las certificaciones que puede obtener un administrador de Salesforce?
Para certificarse, un administrador de Salesforce no necesita conocimientos técnicos profundos, pero sí debe contar con la experiencia adecuada en el uso de la plataforma. Debe recorrer un largo e intenso camino para lograr esa certificación tan anhelada que respalda el resultado de sus prácticas, conocimientos y preparación en la implementación de Salesforce.
Se necesita de mucha constancia y dedicación por parte de estos especialistas para mantener al día sus conocimientos y habilidades. Relacionadas con el rol de administrador de Salesforce se incluyen 5 certificaciones:
- Administrator: diseñada para aquellos que tienen experiencia con Salesforce y buscan continuamente formas de ayudar a sus empresas a obtener el máximo de las funciones y capacidades de la plataforma.
- Advanced Administrator: concebida para los profesionales que tienen experiencia en el diseño de soluciones avanzadas de instalación, configuración en la plataforma y que puedan idear una solución para resolver una amplia variedad de problemas comerciales.
- CPQ Specialist: diseñada para personas que tienen experiencia en la implementación de Salesforce CPQ. Esta certificación es una excelente forma de demostrar habilidades y conocimientos en el diseño, construcción e implementación de flujos de cotización con Salesforce CPQ.
- Marketing Cloud Administrator: diseñada para administradores que pueden configurar productos de Marketing Cloud utilizando las mejores prácticas de la industria y los productos. Los candidatos deben estar familiarizados con la gestión de datos, la configuración de cuentas y las solicitudes de los usuarios.
- Platform App Builder: diseñada para aquellos que pueden demostrar habilidades y conocimientos en el diseño, construcción e implementación de aplicaciones personalizadas utilizando las capacidades de personalización de Salesforce Platform.
¿Es imprescindible contar con un administrador de Salesforce?
Si utilizas Salesforce, comprobarás que es una herramienta excelente para el negocio. Sin embargo, al comienzo puede resultar un poco intimidante el gran cúmulo de funcionalidades que presenta. Es ahí donde radica la importancia del administrador de Salesforce: en su capacidad de ayudar a tu empresa con los errores, cambios, problemas, capacitación y mejoras de esta herramienta.
Pongamos un ejemplo: con la ayuda de un administrador de Salesforce, tu personal de ventas puede configurar paneles, campos, alertas e informes personalizados para acortar el ciclo de ventas y realizar un seguimiento detallado de cada cliente potencial (lead).
Si una empresa no cuenta con un administrador de Salesforce, es posible que no se exploten al máximo las capacidades de la herramienta y/o se presenten problemas de adopción ya que los usuarios pueden frustrarse con el sistema. No se concibe una implementación efectiva de Salesforce sin el rol de un administrador que se encuentre al servicio de los usuarios para guiarlos y que transiten por este proceso de forma exitosa.
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