¿Has explorado acerca de qué trata Salesforce? Si lo has hecho, te habrás percatado de lo mucho que ofrece. ¿Por dónde empezar? Bueno, hemos creado esta guía para principiantes como tú, donde abarcamos desde qué es la tecnología CRM hasta descubrir qué solución es la mejor para ti, ¡lo tenemos todo cubierto!
El poder de Salesforce
¿Qué es Salesforce?
Más que el nombre de una compañía, Salesforce es también el nombre de la “nube” (conjunto de servicios de computación disponibles a través de una red). Salesforce ofrece gran variedad de productos que te ayudan en la gestión de las relaciones con los clientes, (Customer Relationship Management, CRM por sus siglas en inglés), así como integrarte a múltiples sistemas.
Salesforce es altamente personalizable, en ella encontrarás herramientas para desarrollar fácilmente tus propias aplicaciones y satisfacer al máximo tus necesidades. Fue pensada para acompañar a tus clientes durante todo su ciclo de compra, haciendo de este, una experiencia única. Esto es Salesforce, una plataforma que satisface a vendedores, especialistas en marketing, analistas y a desarrolladores. Salesforce fue el primer CRM en la nube y actualmente el producto líder en esta área del mercado.
El ABC de Salesforce
Revisa los términos clave más comunes que encontrarás al comienzo de tu experiencia con Salesforce.
Como todo proveedor de tecnología en la nube, Salesforce pone a disposición de sus clientes, productos que no necesitan ser instalados o desplegados en una infraestructura propia. Todo lo que necesitas hacer es registrarte en la plataforma, obtener un paquete, iniciar sesión a través de un navegador y estarán disponibles de inmediato para tu organización, múltiples funcionalidades y servicios listos para usarse desde cualquier lugar y a través de diferentes dispositivos. Con Salesforce, los datos de tu empresa estarán alojados en la nube, lo que te permite dormir tranquilamente sabiendo que estarán protegidos y con copias de seguridad gestionadas automáticamente. Mediante las Salesforce Editions los clientes pueden obtener paquetes de funcionalidades y servicios orientados a sus presupuestos y necesidades comerciales específicas.
Entre los servicios o productos de Salesforce podemos encontrar otras “nubes”. Así le suelen llamar a los grupos de funcionalidades orientadas a cierto tipo de actividad, como vender o brindar soporte a clientes, ejemplos de ello son: Sales Cloud, Service Cloud y Marketing Cloud. Todas, como modalidad de servicio en la nube, clasifican como Software-as-a-Service (SaaS). Salesforce incluye además aplicaciones o apps prediseñadas para cubrir necesidades específicas en el CRM. También brinda Platform-as-a-Service (PaaS), en el que se incluyen las plataformas utilizadas por desarrolladores, ejemplo: Lightning Platform y Heroku. Además, posee su propio mercado de aplicaciones y una amplia comunidad donde brindar capacitación, soporte, consultoría, etc.
Salesforce trabaja para todas las industrias y sectores independientemente de sus dimensiones. Brinda a todos los departamentos la capacidad de compartir una vista de 360° de sus clientes en una plataforma CRM integrada. También permite a las organizaciones optimizar sus procesos comerciales y gestionar las relaciones con los clientes centrándose en las ventas, el servicio, el marketing y el comercio. Mantiene sus datos organizados y seguros al mismo tiempo que presenta informes con análisis efectivos. Sus funciones de automatización e Inteligencia Artificial incluyen la optimización del seguimiento a clientes potenciales, la gestión de correos electrónicos, la asignación de tareas, notificaciones, aprobaciones, etc. También maneja todas las interacciones con los clientes de una organización a través de diferentes formas de comunicación, incluidas llamadas telefónicas, consultas por correo electrónico del sitio, comunidades y redes sociales.
Salesforce, mediante la organización de datos y la automatización de los procesos comerciales, fomenta el incremento de la eficiencia y la productividad. Con mayor visibilidad y fácil acceso a los datos, es más viable colaborar y tomar decisiones certeras. Todos en tu empresa pueden ver cómo se han comunicado los clientes, qué compraron, cuándo compraron por última vez, cuánto pagaron y mucho más.
Diez razones por las que las empresas eligen Salesforce
- Es una herramienta poderosa e intuitiva.
- Gran flexibilidad y posibilidad de personalización ilimitada. Salesforce se puede configurar, para ayudar a ejecutar los más variados procesos.
- Mejor gestión empresarial (tareas, campañas, clientes, contactos, documentos etc.). También otorga mejor visibilidad y más acceso a información clave para una mejor toma de decisiones.
- Facilita y multiplica las formas de interacción con clientes, posibilitando la captación de más clientes potenciales y el rápido cierre de negocios.
- Cubre todas las necesidades de una empresa, ofreciendo soluciones para cada departamento y cada momento de interacción con los clientes.
- Mejora la colaboración en equipo y la gestión del tiempo.
- Permite aumentar la eficiencia a través de la automatización de los procesos que se generan entorno a la gestión de clientes.
- Capacidad estratégica para realizar cross selling y up selling.
- Implementación rápida y escalable aplicando actualizaciones automáticas de software.
- Accesibilidad desde cualquier lugar en cualquier dispositivo.
Soluciones de Saleforce
Visión general de productos y servicios
Salesforce ofrece a sus usuarios:
- Software como un Servicio (del inglés: Software as a Service, SaaS), donde se incluyen todas las aplicaciones.
- La Lightning Platform, primera Plataforma como servicio (del inglés: Platform as a Service, PaaS). Es muy fácil de usar, y te permite desarrollar cualquier tipo de aplicación comercial incluso sin tener experiencia en programación.
- Una amplia comunidad donde se brinda capacitación, soporte, consultoría, se comparten mejores prácticas, se organizan eventos y foros de discusión. La Comunidad Trailblazer, VisitSalesforce.com y Salesforce.com.
- AppExchange, su mercado en línea.
Los productos y servicios incluidos en Salesforce pueden ser clasificados según las necesidades de cada negocio para ser identificados con mayor facilidad:
| Clasificación | Productos y soluciones |
|---|---|
| Ventas | Sales Cloud, Salesforce CPQ (Configuración, Precio y Cotizaciones), Sales Cloud Einstein, Sales Engagement, Sales Programs (programas de capacitación para vendedores, entre ellos, Sales Enablement anteriormente myTrailhead), Partner Relationship Management, Sales Analytics, Einstein Conversation Insights, Revenue Intelligence, Revenue Lifecycle Management, Slack Sales Elevate. |
| Servicios | Service Cloud, Service Cloud Einstein, Visual Remote Assistant, Self-Service, Digital Engagement, Service Cloud Voice, Service Intelligence, Salesforce Field Service. |
| Marketing | Marketing Cloud Engagement, Marketing Cloud Account Engagement (anteriormente Pardot), Marketing Cloud Growth Edition, Data Cloud for Marketing, Marketing Cloud Personalization, Marketing Cloud Intelligence, Loyalty Management y Referral Marketing. |
| Comercio | Commerce Cloud, con sus variantes para comercio B2C, B2B y D2C, Salesforce Order Management y Connected Commerce. |
| Plataformas | Plataforma Einstein 1, Heroku, Lightning Platform. |
| Integración | MuleSoft Anypoint Platform: API Management and Security, API Experience Management, Premium Connectors, Government Cloud Deployment, Data Tokenization, Edge Security, Enterprise Grade Cloud Messaging and MuleSoft Composer for Salesforce: MuleSoft Automation, MuleSoft RPA (Robotic Process Automation). |
| Acoplamiento | Heroku. |
| Análisis | Tableau and CRM Analytics. |
| Colaboración | Experience Cloud, Slack, Chatter, Quip. |
| Entrenamiento | Sales Enablement Trailhead. |
| Productividad | Salesforce AppExchange, Quip, Email Integration (Salesforce for Outlook, Salesforce for Gmail and Einstein Activity Capture), Einstein GPT, Einstein Copilot. |
| Inteligencia Artificial | Sales AI, Customer Service AI, Customer Service AI, Marketing AI, Commerce IA, Einstein Copilot, Einstein Copilot Studio, Einstein Trust Layer, Generador de modelos, Generador de instrucciones, Generador de habilidades y Enmascaramiento de los datos. |
| Industrias | Soluciones prediseñadas y personalizadas para industrias específicas: servicios financieros, salud, educación, sector público, manufacturera, minorista, etc. Health Cloud, Financial Services Cloud, Education Cloud, Government Cloud y Philanthropy Cloud |
| Net Zero (Sustainability) | Net Zero Cloud, Automate ESG (siglas en inglés para, medioambiental, social, y gobierno) Reporting. |
| Apps de Socios y Expertos | AppExchange |
| Éxito del cliente | Salesforce Success Plans, Professional Services. |
Soluciones más vendidas
Sales Cloud
Sales Cloud es un software de gestión de rendimiento creado para vendedores. Optimiza los procesos comerciales y aumenta las posibilidades de que leads lleguen a ser clientes, gracias a una guía personalizada por los embudos de conversión. Su configuración está diseñada para cubrir, de principio a fin, el proceso de ventas, lo que permite a los representantes de ventas trabajar de forma más rápida e inteligente. Almacena y organiza datos que incluyen clientes potenciales, cuentas, contactos, contratos, oportunidades, productos, listas de precios, cotizaciones, campañas y más. Algunas de sus funcionalidades claves son: la gestión de clientes potenciales, pronósticos de ventas, creación de flujos de trabajo y la integración con el correo electrónico.
Consulta nuestro Paquete de Inicio Rápido de Sales Cloud
Service Cloud
Service Cloud es un producto diseñado para el servicio y la asistencia al cliente. Permite a los usuarios automatizar los procesos de servicio, optimizar los flujos de trabajo y encontrar artículos, temas y expertos que ayuden a los agentes a brindar soporte. Posibilita la interacción con los clientes a través de diferentes plataformas sociales y asignar cada caso al agente apropiado. Brinda además a los agentes una vista de 360 grados de cada cliente individual al generar información y predicciones obtenidas con inteligencia artificial.
Sales Cloud y Service Cloud: un binomio exitoso
Sales Cloud y Service Cloud son dos de los productos de Salesforce más utilizados. Quedarás sorprendido al conocer cómo pueden complementarse, para satisfacer los intereses y objetivos de tu negocio.
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Marketing Cloud
Marketing Cloud es un software de marketing digital que le permite conectar interacciones desde cualquier canal o dispositivo y combinar los datos y comportamientos de los clientes para crear una fidelización en tiempo real. Incluye soluciones integradas para la gestión de la interacción con el cliente en cada etapa de su ciclo de compra a través de: correo electrónico, dispositivos móviles, redes sociales, publicidad, páginas de aterrizaje, creación de contenido y análisis de datos. También permite crear campañas dirigidas a comportamientos, necesidades y datos demográficos específicos de los clientes.
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Commerce Cloud
Commerce Cloud es una plataforma de comercio B2B y B2C que permite a las marcas crear experiencias de compra inteligentes y unificadas en todos los canales, incluidos el móvil, las redes sociales, la web y la tienda. Proporciona un amplio conjunto de capacidades: marketing, comercialización, contenido, promociones, servicio al cliente, cumplimiento e inteligencia artificial.
Slack
Slack es una aplicación de mensajería pensada para revolucionar la forma en que las empresas se comunican. Recientemente fue rediseñada y ahora ofrece una vista centralizada que incluye el acceso a las herramientas que más utilizas y las conversaciones con tus compañeros de equipo. Además, ha sido potenciada con las capacidades de la IA de confianza.
Experience Cloud
Experience Cloud es una plataforma social diseñada para conectar y facilitar la comunicación entre los empleados, socios y clientes de una organización. Permite a los usuarios compartir información en tiempo real a lo largo de una conversación en curso y es beneficioso para la resolución de problemas, la gestión de recursos humanos y la colaboración. Te permite crear experiencias digitales de marca para conectar a las personas clave de tu negocio.
Heroku
Heroku es una plataforma en la nube que permite a las empresas desarrollar, entregar, monitorear y escalar aplicaciones. Admite varios lenguajes de programación para que los desarrolladores puedan crear aplicaciones en el lenguaje que elijan, incluidos Java, Ruby, Node.js, Scala, Clojure, Python, PHP y Go.
Lightning Platform
La plataforma Lightning ofrece funciones avanzadas que incluyen personalizaciones e integraciones de aplicaciones para que pueda trabajar de manera más rápida e inteligente. En esencia, Lightning Platform es una plataforma de desarrollo de aplicaciones que está diseñada para simplificar los procesos para los usuarios comerciales al acelerar el desarrollo y el rendimiento de las aplicaciones.
Einstein Analytics
Einstein Analytics proporciona análisis avanzados con tecnología de inteligencia artificial que analiza automáticamente miles de millones de combinaciones y correlaciones de datos para sacar a la luz conocimientos predictivos y recomendaciones prescriptivas. Con estos análisis, puedes crear gráficos para visualizar y comprender mejor tus datos. Einstein Analytics también te permite crear tus propias aplicaciones inteligentes, utilizar API y SDK para mejorarlas, conectarte a fuentes de datos de terceros y ver todos tus datos en un solo lugar.
Quip para Salesforce
Quip es un software de productividad colaborativa que permite a los equipos crear y editar documentos y hojas de cálculo de conjunto. Permite la colaboración en tiempo real dentro de Salesforce y comunicarse a través de su chat integrado para impulsar la productividad de ventas y resolver casos de servicio complejos más rápido. Quip es como si tuvieras Slack y Google Docs integrados en una solución. Incluye también funcionalidades como Quip Chat, Quip Slides y la integración con los datos de Salesforce. Te permite llevar los datos a documentos y compartir lo que haces con tu equipo.
Sales Enablement
Este es un producto basado en el mismo concepto de Trailhead, anteriormente conocido como myTrailhead. Con Sales Enablement puedes desplegar tu propia versión de Trailhead dentro de tu organización. Esto incluye la creación de módulos de aprendizaje y la posibilidad de vincular hitos con logros de Salesforce. Facilita la capacitación tanto de tu equipo como de clientes y socios para que aprendan a usar Salesforce e implementar estrategias para obtener mejores resultados en los negocios. Ofrece una plataforma de aprendizaje en la que puedes acceder a contenidos personalizados, así como adaptar el contenido para que coincida con los roles y las necesidades de tu empresa aumentando así la adopción de Salesforce.
Marketing Cloud Account Engagement
Marketing Cloud Account Engagement es una potente herramienta de automatización de marketing B2B. Diseñada para generar clientes potenciales de alto nivel, cerrar más acuerdos y maximizar el ROI. Permite personalizar la experiencia del cliente y mostrar ofertas dirigidas, gracias a la configuración automatizada de los procesos de scoring, grading, tracking y nurturing. Cuenta con un editor de marketing por correo muy intuitivo y fácil de usar.
Consulta nuestro Paquete de Inicio Rápido de Marketing Cloud Account Engagement
Mulesoft
Mulesoft es un software de integración para conectar aplicaciones, datos y dispositivos en la nube o en las instalaciones. Le permite traer datos a Salesforce desde cualquier sistema de terceros como SAP u Oracle.
¿Qué es Customer 360?
Customer 360 es una cartera de tecnología integral que une a todos tus departamentos en una plataforma CRM con una vista única orientada al cliente. Esta integración permite acompañar y guiar a tus clientes en todas las fases de interacción con tu producto desde marketing, ventas, comercio hasta servicios de soporte. Además, te permite ayudarlos a obtener el máximo beneficio de tu producto, experiencia de la que todos salen ganando. Una implementación de Customer 360 podría ser, por ejemplo, una combinación de Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, MuleSoft y Sales Enablement.
AppExchange
Como mencionamos anteriormente, Salesforce tiene su propio mercado en línea. Miles de aplicaciones en la nube creadas por clientes, desarrolladores y socios de Salesforce. Muchas de ellas gratuitas y todas preintegradas con Salesforce, lo que te permite agregar funcionalidades en tu organización de manera fácil y eficiente. En AppExchange puedes encontrar aplicaciones para cubrir prácticamente cualquier necesidad. Puedes verla como la versión de Salesforce de la App Store. En esta tienda online además se ofrecen los servicios de consultores expertos, miles de desarrolladores y un espacio con ofertas de empleo en el mundo de Salesforce.
Aplicaciones de Integración
Una necesidad muy común es poder integrar Salesforce con herramientas que ya forman parte de nuestra vida y necesitamos para administrar nuestro negocio. En AppExchange las aplicaciones de integración son muy solicitadas y posibilitan la conexión con gran variedad de soluciones.
Guía Rápida por AppExchange
Revisa nuestra guía para que descubras de una manera rápida qué puedes encontrar en AppExchange, cómo funciona y cuáles son sus principales ventajas.
Ediciones de Salesforce disponibles
| Edición | ¿Qué tiene de especial? |
|---|---|
| Essentials(para pequeñas empresas) | Empresas con 10 empleados o menos, que quieren comenzar el uso de un CRM de forma rápida. Presenta una navegación intuitiva y un asistente de configuración para que puedas comenzar a trabajar lo más rápido posible. Su interfaz de usuario (UI) fácil de usar y posee herramientas de administración que le permiten personalizar su implementación a medida que crece. |
| Starter | Ofrece a los usuarios acceso a una configuración simplificada e incluye herramientas de onboarding. Además, abarca funciones de ventas, servicios y marketing en un solo paquete para cubrir las necesidades de automatización e informatización de varios departamentos. |
| Pro Suite | In addition to covering key sales, service, and marketing functions, this edition provides integration capabilities and out-of-the-box tools, enabling swift automation of various activities. |
| Professional(para empresas pequeñas y medianas) | Diseñada para empresas que necesitan un funcionamiento de CRM con todas las opciones disponibles. Ofrece herramientas de personalización, integración y administración sencillas para facilitar cualquier implementación pequeña o mediana. |
| Enterprise(más popular para grandes empresas) | Para satisfacer las necesidades de negocios, grandes y complejos. Además de todas las funcionalidades disponibles en la edición Profesional, ofrece opciones de personalización y herramientas de administración aún más ventajosas, permitiendo despliegues a gran escala. Esta edición también incluye acceso a las APIs de Salesforce así que te podrías integrar fácilmente con los sistemas de gestión interna, como SAP HANA. |
| Unlimited | Otorga poder de CRM ilimitado y soporte a toda la empresa a través de la Plataforma Lightning. Además, ofrece mayor flexibilidad para administrar y compartir información según se requiera. Incluye todas las funciones de la Enterprise Edition, Premier Support, acceso móvil completo, aplicaciones personalizadas ilimitadas, mayores límites de almacenamiento y otras funciones avanzadas. |
| Developer(para desarrolladores) | Da acceso a la Plataforma Lightning y APIs. Lo que permite a los desarrolladores extender Salesforce, integrarse con otras soluciones y desarrollar nuevas herramientas y aplicaciones. Además, brinda acceso a muchas de las funcionalidades de Enterprise Edition. |
Ediciones de Salesforce. Claves para una selección exitosa.
Si deseas hacer una selección exitosa, te ofrecemos la información que necesitas considerando el tipo de organización en que se utilizan, las actualizaciones y las limitaciones que presentan.
Licencias
Salesforce ofrece diferentes tipos de licencias: licencias a nivel de organización, licencias a nivel de usuario, licencias de conjuntos de permisos y licencias complementarias. Queremos en esta ocasión acercarte a dos de ellas:
Licencias a nivel de organización
Cuando compras Salesforce, compras una licencia a nivel de organización o edición y cada edición define:
Las opciones de las que dispondrás, por ejemplo: contratos o previsiones.
Los recursos que te son asignados, por ejemplo: la cantidad de almacenamiento y número de entornos de prueba (sandboxes).
Licencias a nivel de usuario
Al comprar Salesforce, tu organización recibe un número determinado de licencias de usuario como Salesforce o Chatter Free. A cada usuario que es creado, se le asigna una licencia y esta define:
Permisos de usuario, como Activar contratos o Ver todos los pronósticos.
Los permisos permitidos para crear, leer, modificar y borrar objetos, ejemplo: quién puede crear un contrato o eliminar una cuenta.
Si deseas profundizar en el tema puedes visitar la página oficial de Salesforce.
Cómo ver las licencias de usuario en tu organización
Ir a Configuración y en “Información de la compañía” encontrarás las “Licencias de usuario”.
Interfaces de usuario
Salesforce nos ofrece dos interfaces de usuario (IU):
En dependencia de la edición que tengas podrás o no usar una u otra IU en tu sesión. Los clientes que utilizan Lightning Experience son más productivos que los clientes que trabajan en Salesforce Classic. Para garantizar que experimentes y te beneficies de esta IU, algunas pruebas seleccionadas y suscripciones de pago ofrecen Lightning Experience exclusivamente. Para comprobar si puedes cambiar a Salesforce Classic, haz clic en tu “Avatar” (Perfil) en el lado superior derecho. Deberá aparecer habilitada la opción “Cambiar a Salesforce Classic”.
Prueba gratuita de Salesforce
Salesforce quiere que experimentes lo que ofrece. Por eso en su página oficial te propone vivir la experiencia gratuitamente durante 30 días.
Cuando accedes a una prueba gratuita, obtienes una propuesta de implementación estándar basada en un aspecto estratégico como la cantidad de empleados que tiene tu empresa, uno de los campos a llenar en el formulario de suscripción antes de comenzar:
Una vez completado el formulario y aceptado el acuerdo de Suscripción, a tu cuenta de correo llegará un Link con la URL de tu organización y tu nombre de usuario:
Un producto básico de implementación de Salesforce CRM es Sales Cloud (con el que Salesforce te propone empezar) no obstante, se pueden hacer pruebas gratuitas de cualquiera de los productos, eligiéndolos directamente.
En el ejemplo anterior se escogió una empresa con no más de 10 empleados, para la cual Salesforce propone un paquete de Sales Cloud, edición Professional (también podía haber sido la edición Essentials, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, pero Salesforce desea que conozcas las mejores opciones que podrías disfrutar).
Dentro de Configuración en “Información de la compañía” podrás ver el perfil de tu organización, con información básica como: licencias de usuario, la edición de la organización, el espacio usado, etc.
Algo importante que no debes olvidar durante tu prueba gratuita es establecer tu contraseña y para esto deberás acceder a “Ver perfil” en la opción Configuración seleccionar “Cambiar mi contraseña”, esto te permitirá acceder a tu organización en otro momento una vez hayas cerrado sesión.
En esta prueba puedes cargar tus propios datos o trabajar con los que te proponen como ejemplo. Encontrarás procesos, informes y paneles preconfigurados junto con experiencias guiadas para representantes de ventas, líderes y administradores. Además, capacitación en línea y seminarios web.
En la 2da parte de este artículo continuaremos explorando la plataforma y veremos en mayor detalle cuáles son algunas de las opciones que nos ofrece y qué podemos hacer con ellas.
Debido a su amplitud de ofertas, Salesforce puede ser completamente personalizable para adaptarse a cualquier negocio en cualquier industria. ¿Necesitas una aplicación? Echa un vistazo a AppExchange. ¿Quieres personalizar tu solución de Salesforce? Consulta las funciones estándares de Salesforce. ¿Buscas algo más adaptado a tu negocio? Encuentra un socio consultor certificado de Salesforce, como nosotros, que pueda trabajar contigo configurando e implementando la plataforma para satisfacer tus necesidades y objetivos comerciales específicos. Escríbenos a hello@theskyplanner.com. ¡Estaremos encantados de ayudarte!
