Impulsa la eficiencia de tus ventas con la integración Salesforce CPQ y Facturación

Toda empresa busca incesantemente elevar la eficiencia en su proceso de venta, pues resulta crucial para maximizar el rendimiento y garantizar un flujo operativo sin contratiempos, impulsando así el crecimiento sostenible de la organización. Para ello, es sumamente inteligente aprovechar las herramientas tecnológicas creadas y optimizadas con este propósito.

En el ecosistema de Salesforce, las ventas se benefician de un sólido conjunto de herramientas integradas, como Salesforce CPQ y Salesforce Facturación. Dicha integración asegura un proceso de ventas sin errores, facturación automatizada y productos basados en las necesidades reales de tus clientes. En otras palabras, eleva las potencialidades de tu equipo a un nivel superior, impulsando significativamente la eficiencia de las ventas. Veamos con más detalle los beneficios de esta integración.

Salesforce CPQ y Facturación

CPQ y Facturación son dos soluciones sumamente importantes que responden directamente a los procesos involucrados en el ciclo de vida de los ingresos de toda empresa. Visualicemos brevemente el proceso completo para comprenderlo mejor.

Supongamos que tenemos un cliente interesado en adquirir algunos de los productos de nuestra empresa. El equipo de ventas, por medio de Salesforce CPQ, hace las primeras coordinaciones y ajustes. En primera instancia, se realiza la configuración de los productos según las necesidades del cliente y la disponibilidad. Luego se procede al establecimiento del precio adecuado por el producto o servicio solicitado, teniendo en cuenta las particularidades de cada cliente y las características opcionales del producto, por ejemplo: precios pre-acordados, descuentos por grandes volúmenes, personalización, etc. Finalmente se genera la cotización para lo solicitado por el cliente reflejando toda la información necesaria en el documento PDF. Eventualmente se procede a la creación de un contrato que permitirá normalizar transacciones futuras. Cuando el cliente evalúe la propuesta y solicite formalmente la cotización, Salesforce CPQ generará un registro de pedido.

En este momento Facturación entra en escena, justamente cuando llega la hora de facturar un pedido realizado. Esta solución, complemento de CPQ especializado en facturación, se encarga de llevar adelante este proceso, conjuntamente con los pagos e ingresos. Como su nombre indica, factura a los clientes sus pedidos, evaluando y validando las facturas basándose en la información heredada de Salesforce CPQ. Ofrece a los clientes la posibilidad de adquirir productos únicos o productos basados en suscripción, en uso o en hitos. Además, puede automatizar el pago de los clientes, a la vez que permite la integración con otros proveedores de procesamiento de pagos.

Asimismo, Facturación realiza el registro de las transacciones en los libros financieros y luego exporta estos datos hacia los sistemas ERP y al libro mayor, unificando toda la información del cliente. Por si fuera poco, también proporciona reportes de reconocimiento de ingresos, lo que posibilita monitorear la contabilidad.

Ventajas de la Integración entre CPQ y Facturación

Una vez que conocemos las funcionalidades de cada paquete por separado, es posible comprender que su integración resulta una estrategia poderosa para potenciar las ventas. Esencialmente, dicha integración de Salesforce CPQ y Facturación optimiza el ciclo de vida de los ingresos de la empresa, haciendo más eficiente el flujo adecuado de cada una de las fases por las que atraviesa todo proceso de venta. En términos más concretos, podemos decir que con esta integración se gana:

• Integración en una sola plataforma: Gestiona y visualiza el ciclo completo de ventas desde la declaración de interés hasta el informe de ingresos, todo en una plataforma unificada.
• Desarrollo de cotización-a-factura: Automatiza procesos, reduciendo el tiempo dedicado a revisión y validación de facturas, permitiendo un flujo continuo entre fases.
• Cotización-a-efectivo con implementación de pagos automatizados: Posibilita crear y pagar facturas dentro de Salesforce, integrándose con proveedores de procesamiento de pagos para agilizar el cobro y potenciar el flujo de caja.
• Dinamización de precios: Facilita la fijación de precios de forma dinámica, considerando variables como descuentos, paquetes y promociones, optimizando la estrategia de precios.
• Minimización de errores: La automatización elimina posibilidades de error humano en los procesos de ventas, facturación y finanzas.
• Acceso Rápido a Información: Facilita a los equipos de ventas el acceso a información actualizada sobre productos y precios, mejorando la eficiencia.
• Experiencia digital fluida: Proporciona una experiencia eficiente para el proceso de ventas, integrando operaciones financieras. Esto facilita el trabajo de los equipos de ventas y finanzas.
• Interconexión orgánica: Al ser sistemas nativos de Salesforce, la integración unifica orgánicamente operaciones de ventas, finanzas y procesos legales en la relación con los clientes.
• Transparencia de datos: La perfecta integración del sistema de facturación garantiza mayor claridad y transparencia en la información manejada por la organización.
• Seguimiento de Transacciones: Ofrece una visión integral de las transacciones, facilitando el seguimiento y análisis.
• Creación de Informes y Métricas: Proporciona datos clave para analizar el rendimiento de ventas, identificar tendencias y áreas de mejora.

Como hemos mencionado, CPQ y Facturación son dos soluciones independientes, cuya implementación tiene costes diferenciados. No obstante, puedes acceder a su integración por un pago único.

Al mejor estilo de todo en uno, la integración de Salesforce CPQ y Facturación potencia notablemente el desarrollo del proceso de ventas de toda empresa. Si ya quieres aventurarte a realizar esta integración, o si deseas comenzar a insertarte en la experiencia de Salesforce, el equipo de SkyPlanner puede guiarte en este proceso. No dudes en contactarnos al correo hello@theskyplanner.com