Si bien Salesforce domina el mercado CRM a nivel mundial, fundamentalmente en el sector de las grandes empresas, no es totalmente así para el segmento de los pequeños negocios y startups. Sin embargo, la revolución de Salesforce también apunta hacia mejorar este aspecto. Por ello, debuta en el mercado Pro Suite, una versión superior de Starter Suite, con funcionalidades adicionales, muy atractiva y, sobre todo, muy competitiva en términos de precios, para pequeñas y medianas empresas.
Pro Suite es una suite CRM completa que agiliza los procesos comerciales mediante un paquete de herramientas de marketing, ventas, servicios y comercio en el mismo espacio de trabajo. Además, permite tener una vista 360 grados de tus operaciones, chat en vivo, asistencia de bienvenida y acceso a AppExchange. Y, por supuesto, altas capacidades de personalización, automatización e integración. No obstante, su ventaja principal es que puede escalar junto con tu negocio, lo que agiliza su crecimiento. ¡Veamos más sobre esta poderosa herramienta!
¿Qué es Salesforce Pro Suite?
Salesforce Pro Suite representa un avance significativo en el universo de los CRM. Especialmente diseñado para empresas en crecimiento y, en particular, para aquellas de tamaño pequeño a mediano. Esta suite integral combina varias funcionalidades esenciales, que abarcan desde marketing, ventas, servicio al cliente y comercio, en una plataforma unificada y amigable. Lo que diferencia a Pro Suite de su antecesor, Starter Suite, es una mayor personalización, automatización y una gama más amplia de capacidades avanzadas. Dichas capacidades satisfacen las necesidades en constante evolución de las empresas en proceso de expansión.
¿Cómo funciona?
Una de las características sobresalientes de Pro Suite es su integración con las tecnologías IA, Data Cloud y la Plataforma Einstein 1. Estas tecnologías impulsan la suite, permitiendo a tu empresa tomar decisiones más informadas y eficientes en todas las áreas de negocios. Por ejemplo, Pro Suite aprovecha la IA para proporcionar pronósticos de ventas precisos, optimizar flujos de trabajo y procesos comerciales. Así mismo contribuye a personalizar eficazmente la experiencia del cliente.
Otro aspecto destacado de Pro Suite es su capacidad para unificar en una plataforma sistemas tecnológicos dispersos, tales como correos electrónicos, llamadas telefónicas y reuniones. Esto simplifica la gestión y el acceso a la información empresarial, proporcionando una visión cohesiva de las operaciones.
Además de sus potentes funcionalidades, se distingue por su facilidad de implementación y escalabilidad. Puedes comenzar con la versión inicial de Starter Suite. Luego, a medida que tus necesidades crezcan puedes evolucionar fácilmente a Pro Suite para acceder a funciones más avanzadas y personalizables. Esta flexibilidad permite un crecimiento orgánico, garantizando que tu empresa cuente con las herramientas necesarias para respaldar los procesos comerciales.
Pro Suite vs. Starter Suite
Pro Suite ofrece una amplia gama de funcionalidades diseñadas para ayudar a tu empresa a encontrar nuevos clientes potenciales, cerrar más oportunidades y mantener satisfechos a los clientes. A este conjunto de prestaciones, complementadas con las de Starter Suite, ahora se incluyen las siguientes:
En Ventas
Optimiza el proceso de ventas y simplifica la gestión de pagos. Proporciona una visión más clara de tus ventas y pronostica con mayor precisión los ingresos futuros.
| Funcionalidades | Starter Suite | Pro Suite |
|---|---|---|
| Gestión de cuentas, contactos, clientes potenciales y oportunidades | X | X |
| Integración con Gmail o Outlook | X | X |
| Gestión y retroalimentación de tareas | X | X |
| Informes y paneles personalizables | X | X |
| Reuniones en Salesforce | X | X |
| Enlaces de pago directo para oportunidades | X | X |
| Portal de Pagos | X | X |
| Libros de Precios y Productos | X | X |
| Gestión de pronósticos | – | X |
| Creación y gestión de cotizaciones | – | X |
| Enlaces de pago directo para cotizaciones | – | X |
Gestión de pronósticos
A partir del volumen y estado de la oportunidad, así como su probabilidad de cierre exitoso, puedes realizar pronósticos para diferentes periodos de tiempo.
Acelera tu ciclo de ventas con las capacidades de cotización integradas en Pro Suite. Configurando diferentes combinaciones de productos complementarios, puedes aumentar los volúmenes de venta. Además, agrega descuentos según tus políticas de marketing. Puedes envíar cotizaciones precisas y oportunas en cuestión de minutos, reduciendo drásticamente los errores que pueden afectar negativamente la experiencia de los clientes.
Enlaces de pago directo para cotizaciones
Maximiza la eficiencia del proceso de pago incorporando enlaces directos en tus cotizaciones. Al eliminar los vaivenes innecesarios, tus representantes pueden centrarse en actividades de alto valor.
En Servicio a Clientes
Proporciona a tu equipo de servicio al cliente una visión completa de cada uno. Esto incluye interacciones pasadas, casos abiertos, próximas renovaciones, entre otras. Con esta información disponible, tu equipo puede ofrecer rápidamente experiencias personalizadas en cada interacción. Además, para ayudar a los agentes a ahorrar tiempo, permite implementar macros para realizar tareas repetitivas. Esto incluye la actualización de estados de casos y el envío de correos electrónicos sobre problemas recurrentes.
| Funcionalidades | Starter Suite | Pro Suite |
|---|---|---|
| Soporte integrado por correo electrónico | X | X |
| Gestión de casos | X | X |
| Gestión del Conocimiento | X | X |
| Plantillas personalizadas para emails | X | X |
| Macros | – | X |
| Enrutamiento omnicanal | – | X |
| Mensajería web y en la propia aplicación | – | X |
Macros
Ahorra el tiempo de tus agentes ejecutando macros para completar tareas repetitivas, tales como: actualizar el estados de los casos y enviar correos electrónicos sobre problemas comunes.
Enrutamiento omnicanal
Optimiza el cierre de casos mediante el enrutamiento omnicanal. Identifica y prioriza la resolución de casos menos complejos (canal verde), agilizando así la atención. Realiza un enrutamiento efectivo hacia el agente más adecuado, considerando su experiencia, las características del caso y los requisitos de soporte e idioma.
Mensajería en la aplicación
Sin salir de la aplicación puedes contactar por diferentes canales con tus clientes. Adicionalmente dispondrás de información complementaria sobre las características del caso y la reclamación del cliente.
En Marketing
Conecta con tus clientes actuales y potenciales mediante plantillas personalizables de correo electrónico y listas predefinidas que se ajustan a la identidad de tu marca.
| Funcionalidades | Starter Suite | Pro Suite |
|---|---|---|
| Campañas de correo electrónico | X | X |
| Segmentación inteligente | X | X |
| Plantillas prediseñadas para correo electrónico | X | X |
| Generador de correo electrónico de arrastrar y soltar | X | X |
| Optimización del tiempo de envío de Einstein | X | X |
| Análisis de campañas | X | X |
Capacidades mejoradas
Pro Suite ofrece un conjunto de funcionalidades mejoradas y nuevas prestaciones diseñadas pensando en las operaciones de tu startup. A continuación, detallamos las mejoras:
| Funcionalidades | Starter Suite | Pro Suite |
|---|---|---|
| Inicio de sesión social | X | X |
| Incorporación asistida | X | X |
| Campos personalizados | X | X |
| Aplicaciones personalizadas | – | X |
| Objetos personalizados | – | X |
| Automatización de Procesos Mediante Flujos | – | X |
| Procesos de aprobación | – | X |
| Sandbox para pruebas y capacitación | – | X |
| Acceso a AppExchange | – | X |
Aplicaciones personalizadas
Las aplicaciones personalizadas son conjuntos de funcionalidades diseñadas para satisfacer las necesidades únicas de tu empresa o equipo. Se crean utilizando la plataforma de desarrollo de Salesforce y pueden incluir vistas personalizadas, paneles de control, informes y más. Estas aplicaciones mejoran la productividad y el flujo de trabajo de los usuarios al proporcionarles herramientas específicas para sus tareas y procesos comerciales.
Objetos personalizados
Los objetos representan conjuntos de datos o entidades dentro de la base de datos de la plataforma. Mientras que los objetos estándar vienen predefinidos en Salesforce, los objetos personalizados son creados por una organización para almacenar información específica no cubierta por los estándar. Por ejemplo, si tu empresa necesita realizar seguimientos de proyectos en su día a día, puede crear un objeto personalizado llamado «Proyecto». Este puede tener campos como Nombre del Proyecto, Fecha de Inicio y Fecha de Finalización. Dichos objetos personalizados permiten adaptar Salesforce a los procesos comerciales únicos de tu startup y capturar los datos necesarios para sus operaciones.
Automatización de Procesos Mediante Flujos
La utilización de flujos es una de las herramientas más poderosas y flexibles de que dispone Salesforce. Te sorprenderá la cantidad de soluciones alcanzables para un administrador sin necesidad de código duro.
Procesos de aprobación
Podrás canalizar con alta precisión y trazabilidad los procesos de aprobación. Con ello mejorarás significativamente la toma de decisiones y evitarás malos entendidos entre los protagonistas de ese proceso.
Entornos de pruebas y capacitación
El acceso al uso de entornos de prueba tiene una gran utilidad práctica. Podrás elevar el rendimiento de tu equipo y mejorar su curva de aprendizaje sin riesgo de afectar los procesos en producción.
AppExchange
Asomarse al mundo de AppExchange y utilizar sus enormes posibilidades representa un salto cualitativo en el uso de Salesforce. Podrás encontrar miles de soluciones clasificadas por segmentos del mercado, muchas de ellas gratuitas
Los costos resultan un aspecto decisivo para evaluar la factibilidad de una inversión. Para las pequeñas y medianas empresas, especialmente en fase StartUp, lo es mucho más. ¿Vale la pena asumir este salto en la cuota básica? ¿Tiene sentido asumir además, el costo de los complementos? Podrás responderte esas preguntas a partir de la evaluación de las necesidades y posibilidades de tu empresa. Además, podrás explorar versiones temporalmente gratuitas y así tomar la mejor decisión.
| Precio de Complementos | Starter Suite | Pro Suite |
|---|---|---|
| Envío 1,000 correos electrónicos: $10 | X | X |
| 10.000 llamadas API diarias/ usuario/mes: $25 | – | X |
| Plan Premier de Éxito: precio variable | – | X |
El Plan Premier de Éxito es un nivel de soporte y servicio diseñado para proporcionar soporte acelerado y orientación experta para impulsar tu negocio, maximizando el éxito y el valor de tu implementación de Salesforce. Ofrece programas especializados, asistencia técnica y soporte rápido diseñado para alcanzar tus objetivos comerciales. Además, sesiones de coaching con expertos, recomendaciones de mejores prácticas y soporte técnico para un crecimiento y escalabilidad sin problemas. Desde la configuración inicial hasta el éxito continuo, aprovecha la experiencia de Salesforce para alinear estrategias, aumentar la productividad y recibir soporte oportuno, permitiendo que tu empresa prospere rápidamente.
Beneficios de Pro Suite
Esta herramienta ofrece beneficios significativos para las empresas, entre ellos:
- Mayor Eficiencia: Pro Suite simplifica las operaciones mediante la automatización. Se automatiza la entrada de datos, el envío de correos electrónicos y la generación de informes. Esto permite que los empleados dediquen más tiempo a iniciativas estratégicas.
- Optimización del Flujo de Trabajo: El mejoramiento del flujo de trabajo empresarial garantiza una ejecución más eficiente de las tareas, eliminando demoras y pasos innecesarios.
- Mejora del Rendimiento de Ventas: Pro Suite proporciona a los equipos de ventas las herramientas necesarias para adoptar decisiones más fundamentadas. Posibilita una comprensión completa de tu negocio y su base de clientes.
- Gestión Avanzada de Clientes Potenciales: Facilita la captura, calificación y crianza efectiva de clientes potenciales, asegurando un flujo constante de oportunidades de venta cualificadas.
- Seguimiento Detallado de Oportunidades: Proporciona una visión completa de las oportunidades de ventas. Esto permite el seguimiento preciso del progreso e identificación de posibles obstáculos para cerrar acuerdos.
- Previsión y Análisis Basados en Datos: Permite a tu equipo de ventas tomar decisiones informadas, pronosticar el rendimiento y ajustar consecuentemente la estrategia.
- Mejora de la Atención al Cliente: Facilita experiencias excepcionales mediante una vista integral del cliente, soporte multicanal y automatización de servicios.
- Escalabilidad: Pro Suite se adapta a las necesidades cambiantes de las empresas en crecimiento. Gracias a su arquitectura flexible y acceso a AppExchange integra nuevas funciones y aplicaciones fácilmente.
En resumen, Pro Suite representa una evolución significativa en el mundo de los CRM, manteniendo a Salesforce en la vanguardia. Ofrece a las empresas en crecimiento las herramientas y la tecnología necesarias para gestionar eficientemente sus relaciones con los clientes. Además, impulsa el crecimiento empresarial orgánico, manteniendo la competitividad en un mercado cada vez más dinámico y exigente.
¿Necesitas una plataforma que respalde la escalabilidad de tu negocio en proceso de expansión? ¿Quieres optimizar los esfuerzos de tus equipos de marketing, ventas, servicio al cliente y comercio? ¿Buscas ingresar en el mercado mostrando costos competitivos? Pro Suite puede ser la solución que necesitas, y SkyPlanner tu mejor aliado. Contamos con la experiencia necesaria para potenciar el crecimiento de tu pequeña empresa o startup. Escríbenos a hello@theskyplanner.com.
