La comunidad de usuarios de Salesforce en Miami se reunió el pasado miércoles 27 de septiembre en el ya conocido anfitrión, el BIT Center. Este encuentro ofrece un espacio ideal para conectar con otros profesionales, compartir experiencias y explorar ideas innovadoras en torno a Salesforce.
La premisa central de estos eventos es fomentar el networking, así como el intercambio constructivo de buenas prácticas, soluciones efectivas y demostraciones de productos. A pesar de las restricciones impuestas por la pandemia en años anteriores, a principios de este 2023 nuestra comunidad ha retomado con entusiasmo estos encuentros físicos. Ahora, trabajamos nuevamente en pos de crear una red inclusiva y colaborativa, beneficiando tanto a novatos como a expertos en la plataforma Salesforce. ¡Un viaje de aprendizaje y diversión para todos!
¿Qué pasó el 27 de septiembre?
En este tercer encuentro del año, hubo valiosos consejos, trucos y novedades recién salidas del horno en Dreamforce 2023. Nuevamente, Jorge Fernández y Rene R. García, Co-Directores de SkyPlanner y líderes de los grupos de usuarios de Administradores y Desarrolladores respectivamente, dieron una cálida bienvenida a los asistentes. Seguidamente pasamos al plato fuerte: 4 relevantes conferencias con muy valiosa información. A continuación, mostramos un resumen de las ideas principales de cada una.
Mi viaje en Salesforce. Presentado por Todd Knoblock
Hasta hace muy poco Todd no tenía nada que ver con Salesforce. Ello hace que su presentación sea muy interesante.
- Evolución en Salesforce: en primer lugar, mostró su avance en Salesforce desde su incorporación en agosto de 2022. A poco más de un año, ya ha obtenido varias certificaciones, demostrando cómo alguien puede progresar en esta plataforma en un corto período.
- Diversas Oportunidades de Formación: Pero esta trayectoria de Todd no fuera posible sin las diversas oportunidades de formación del CRM. El resalta varias plataformas y programas, como Trailhead, Focus on Force y Talent Stacker, que ofrecen oportunidades de formación para mejorar las habilidades en Salesforce.
- Importancia de la Automatización y Estandarización: A partir de su experiencia, destaca cómo los flujos en Salesforce pueden automatizar y estandarizar procesos, aportando una mayor eficiencia y coherencia en el trabajo.
- Enfoque en la Comunicación Efectiva y la Alerta en Tiempo Real: Por último, mostró cómo la comunicación efectiva y las alertas en tiempo real pueden ser cruciales para mejorar la eficiencia en equipos de ventas.
Desarrollar aplicaciones en Salesforce – Modelo OEM. Presentado por Lemay Sánchez
Por su parte, Lemay, CEO de PlanProphet, contó sobre el modelo OEM para el desarrollo de aplicaciones en Salesforce, así como de su propia empresa.
- Beneficios del Modelo OEM de la Aplicación: Inicialmente, destacó cómo el modelo OEM permite aprovechar Salesforce como base, vender a organizaciones que no utilizan Salesforce y escalar rápidamente en el mercado de aplicaciones.
- Proceso de Trabajo en el Modelo OEM: Trabajar en el modelo OEM incluye la solicitud de la licencia de Salesforce, así como la explicación del modelo de negocio a Salesforce (incluyendo el porcentaje de ingresos compartidos). Por último, el desarrollo y revisión de seguridad de la aplicación antes de su publicación y venta.
- PlanProphet: es una solución basada en la nube diseñada para la industria de la impresión, que ya está integrada con Salesforce. Además, proporciona análisis innovadores al aprovechar los datos históricos de los clientes almacenados en el Sistema de Gestión de Información (MIS).
- Amplio Alcance: Finalmente, detalló cómo PlanProphet se integra profundamente en diversos aspectos de la gestión empresarial en la industria de la impresión. Incluye CRM, automatización de ventas y marketing, gestión de pruebas, facturación, servicio al cliente y colaboración interna, entre otros. Además, posee una comunidad activa de usuarios que comparten ideas y se apoyan entre sí.
Nuestra visión de la organización de un equipo de desarrollo. Presentado por Fernando Gómez
En una interesantísima disertación, Fernando subraya la importancia de crear frameworks efectivos, seguir estándares de codificación, fomentar la reutilización de código, etc., en pos de un desarrollo de software eficiente y de alta calidad. Las ideas principales de esta conferencia son:
- Enfoque de Construcción de Frameworks: Adoptar una mentalidad de framework implica identificar y documentar los elementos clave necesarios, comunes en la mayoría de las organizaciones. Luego, desarrollar versiones genéricas y reutilizables, con un énfasis en la documentación exhaustiva. Incluye un marco estandarizado para manejar desencadenantes y utilidades esenciales como registros personalizados, cálculos matemáticos, etc. Este conocimiento es compartido y almacenado de manera accesible en un repositorio compartido, fomentando la colaboración efectiva.
- Estándares de Codificación Unificados: Establecer estándares de codificación uniformes es esencial. Esto incluye convenciones de nomenclatura, estilo de codificación, así como reglas y recomendaciones (manejo de excepciones, PMD Source Analyzer). Estos estándares hacen que el código sea más legible, mantenible y eficiente, reduciendo problemas de seguridad y rendimiento.
- Reusabilidad como Regla: La reutilización de código y componentes existentes es una práctica clave. Puede reducir el tiempo de desarrollo, costos y errores, además de mejorar la coherencia, confiabilidad y seguridad. Es importante desarrollar funcionalidades en capas, desde lo genérico hasta lo específico, identificar fragmentos de código repetidos y seguir la «Regla de 3»: si repites algo una vez, cópialo; si lo repites dos veces, refactorízalo.
- Frecuentes Puntos de Contacto con el Equipo: En el último punto, Fernando destacó que la comunicación y el trabajo en equipo son esenciales. Estamos hablando de colaboración y conexión humana. Mantener a todos en el mismo canal y no discutir de proyectos específicos sino de tendencias, estándares de la industria y cómo abordar determinados problemas, es la clave para una integración grupal efectiva. Además, un poco de charla informal siempre ayuda a fortalecer relaciones, lograr el entendimiento mutuo y encontrar soluciones creativas para superar los obstáculos.
Últimas innovaciones de Dreamforce 2023. Presentado por Michelle Cummings y Andrés García
Sin dudas, algo que muchos esperaban, las innovaciones presentadas en Dreamforce y todo lo relativa a la poderosa integración de IA + Datos + CRM. “Ahora todo el mundo es un Einstein”, pero es Salesforce quien lo está haciendo posible.
- Revolución AI: nadie duda de la revolución que ha generado la IA. Michelle y Andrés nos presentaron su evolución en 4 olas. Seguidamente, los 10 años de historia de la IA en Salesforce, desde la fundación del Equipo de investigación de IA en 2014 hasta la reciente salida de las soluciones GPT del CRM.
- Plataforma Einstein1: Entre las principales innovaciones, destaca la plataforma Einstein1, descrita como integrada, inteligente y accesible, permitiendo una mayor productividad y eficiencia empresarial. Resaltaron su capacidad para democratizar la IA y facilitar el trabajo con poco o nada de código.
- Soluciones de AI por Función Empresarial: Presentaron también una buena parte de la gama de soluciones IA ofrecidas por Salesforce, adaptadas a diferentes funciones empresariales como servicio al cliente, ventas, marketing, comercio y TI.
- Transformación con Einstein Copilot: Por último, presentaron el nuevo asistente que, como su nombre indica, busca ser tu mejor aliado en el uso de la IA. Señalaron los múltiples beneficios de Einstein Copilot para transformar la productividad y eficiencia empresarial. La conferencia también subrayó la importancia que Salesforce concede a una IA confiable y segura, siempre resguardando tus datos e información del cliente.
Para finalizar, tuvimos nuestra dosis de intercambio y networking entre todos los asistentes. La cultura Trailblazer estuvo en su apogeo, combinando la innovación, el aprendizaje y la camaradería. Si no pudiste participar en esta edición, pues te anticipamos que en diciembre tendremos nuestro último encuentro del año. En SkyPlanner, estamos comprometidos con esta comunidad y ansiosos por recibir a más apasionados de Salesforce. ¡Únete y sé parte de esta experiencia transformadora!
